11份券商在定增市場斬獲5.7億元 環比增570.6%

　　安信証券承銷規模躋身前三甲

　　相比兩融這項創新業務，傳統投行業務在11月份的表現更加搶眼。尤其是11月份定增市場回暖，券商承銷定增項目實際募資額環比大增448.8%。

　　數據顯示，33家券商11月份一共承銷58單定向增發項目(包含聯席保薦項目)，環比增長190%﹔實際募資額為544.4億元，環比增長448.8%。據不完全統計，券商可獲得承銷保薦費用5.7億元，環比增長570.6%。

　　承銷項目實際募資額最多的是海通証券，達到51.2億元﹔其次是國金証券，為45.5億元﹔安信証券位居第三，為41.5億元。國泰君安、中信証券依次位居第四、五名。

　　從承銷家數來看，11月份，中信建投定增項目承銷家數居首，為6單。安信証券、西南証券並列第二，承銷數量均為5單。

　　不論是承銷規模還是承銷家數，安信証券的定增項目承銷業務表現搶眼。而在10月份，券商該項業務承銷排名中，並沒有安信証券的身影。不過，總體來看，安信証券定增項目承銷各項排名比較靠前。今年以來，安信証券承銷定增項目實際募資額達到147.5億元，排名第九﹔承銷家數排名第12。排名在其前面的，幾乎全部都是上市券商。

　　根據投中研究院統計數據顯示，11月份共有92家A股上市公司實施了定向增發方案，數量與10月份的30家相比上升了206.67%﹔再融資金額為775.07億元，環比上升了77.08%。與此同時，有141家A股上市公司宣布了定向增發預案，環比上升了74.07%﹔預計融資金額總計4037.78億元，環比上升77.74%。從單筆融資金額來看，實施定增的92家企業平均單筆融資金額為8.42億元。

　　從實施定向增發的上市公司所屬行業上來看，本月92家實施定增的上市公司共涉及16個行業，行業分布廣泛，其中比較集中的熱門行業為制造業、IT、電信及增值。

　　2015年11月份，在發布定增預案的企業中，同方國芯以向西藏紫光國芯、西藏紫光四岳通信等九名認購方發行股份變更股權結構這一筆交易為11月份宣布定增規模最大案例。

　　定向增發收益方面，根據投中研究院統計，2015年11月份完成定增的92家上市公司定增上市首日平均收益率為96.86%。其中，東土科技、天邦股份、南京新百上市首日收益率分別達到了412%、357%和346%，佔據了本月定增上市首日收益率的前三名。

　　除了定增市場回暖，受經濟結構轉型和制度創新等利好因素的影響，並購市場2015年繼續了2014年以來的火爆態勢。相應的，券商在並購業務方面的收入也將水漲船高。

　　根據CVSource投中數據終端顯示，2009年至今中國並購市場宣布交易規模呈現明顯上升趨勢，交易規模由1977.7億美元增至2015年前11月份的6199.9億美元，累計增幅達213.49%﹔平均單筆交易金額從2008年4995萬美元增至2015年至今的8688萬美元，增幅達73.93%。其中，2015年1月份-11月份中國並購市場宣布交易案例數量8704起，與2014年全年比較上升11.66%﹔披露交易規模6199.9億美元，環比上升55.69%。