世界互聯網大會召開在即 三大子行業或再度爆發

　　第二屆世界互聯網大會將於下周舉行，大會在全球范圍內邀請多位互聯網領軍人物，圍繞全球互聯網治理、網絡安全、互聯網與可持續發展等諸多問題進行交流。分析指出，這是我國首次舉辦的規模最大、層次最高的互聯網大會，也是世界互聯網領域一次高峰會議，互聯網有望掀起新一輪熱潮，概念股或再度爆發。

　　世界互聯網大會將於下周召開

　　第二屆世界互聯網大會將於12月16日至18日在烏鎮舉行。公開資料顯示，本屆大會將以“互聯互通.共享共治——構建網絡空間命運共同體”為主題，在全球范圍內邀請多位互聯網領軍人物，圍繞全球互聯網治理、網絡安全、互聯網與可持續發展、互聯網知識產權保護、技術創新以及互聯網哲學等諸多議題進行探討交流。

　　相比去年召開的首屆世界互聯網大會，本屆大會規模更大、規格更高、范圍更廣、國際化程度更強。據悉，1200位來自全球的政府、國際組織、企業、科技社群和民間團體的互聯網領軍人物受邀前來。重磅級領導將參會，更有重量級嘉賓俄羅斯總理梅德韋杰夫將於開幕式上發言。

　　在今年的政府工作報告中，李克強總理首次提出“制定‘互聯網+’行動計劃，推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場”。據悉，互聯網“十三五”規劃，將更多地聚焦如何完善信息基礎設施建設，並推動與其他行業快速融合。

　　機構普遍認為，“十三五”期間我國信息基礎設施建設投資額有望突破兩萬億元。業內人士指出，互聯網帶來的變化是狂風驟雨式的，深刻重塑E時代人的生產、生活方式，並推動以創新、綠色為主要特色的第四次工業革命到來。這一次，中國與西方發達國家站在了同一起跑線上。

　　國慶前夕，發改委副主任林念修在2015中國“互聯網+”峰會上，就“互聯網+”計劃與“十三五”經濟形勢的關系做了解讀。林念修表示，“十三五”規劃與“十二五”規劃最大的變化，就是突出創新驅動發展，實施“互聯網+”計劃對於推進“十三五”開篇意義重大。

　　預計未來3年，網絡信息基礎設施建設投資將超過1.2萬億，“互聯網+”新技術制造、能源等將形成一大批新的投資熱點﹔“互聯網+”將催生大量新消費，去年我國信息消費規模達到2.8萬億元，預計2015年將達到3.2萬億元，目前互聯網直接關聯產業對我國GDP貢獻率達7%以上。

　　海通証券（600837）分析師表示，目前信息技術互聯網帶動中國經濟產業結構升級的投資大邏輯沒有改變。如果外圍市場環境沒有出現系統性風險，那麼隨著“十三五”規劃開篇的臨近，相關政策紅利也將集中釋放，從而提振市場信心，帶動市場投資熱情和風險偏好的提升。

　　重點關注三大子行業

　　除第二屆世界互聯網大會外，移動互聯網大會、雲計算大會等也在本月召開。分析指出，世界互聯網大會是我國首次舉辦的規模最大、層次最高的互聯網大會，也是世界互聯網領域一次高峰會議，互聯網有望掀起新一輪熱潮，概念股或再度爆發。

　　根據賽迪顧問預測，今年我國移動互聯網信息消費市場規模將達到2.3萬億元，明年則將突破3萬億元﹔與此同時，今年我國雲服務市場規模將超過2000億元，明年有望超過3600億元。

　　國務院7月份發布的《關於積極推進“互聯網+”行動的指導意見》提出，到2018年基於互聯網的新業態成為新的經濟增長動力﹔到2025年“互聯網+”產業生態體系基本完善，“互聯網+”新經濟形態初步形成。

　　2015中國IT服務年會上發布的預測顯示，“互聯網+”時代來臨，促使中國IT服務業持續快速增長。一方面產業規模平穩增長，今年我國IT服務業將保持17.6%的增長﹔另一方面產業結構繼續優化，信息技術咨詢、數據處理與運營、數字內容服務等增長迅速。

　　“十三五”規劃建議提出，實施“互聯網+”行動計劃，發展分享經濟。國泰君安分析師認為，這是信息經濟發展的橫向發展結果，將帶動周邊產業鏈的改進和優化，向“智慧”型產業蛻變。“十三五”期間，以下一代互聯網、大數據、雲計算、信息安全 、“互聯網+”為代表的信息經濟將成燎原之勢。

　　有基於此，本報記者特選出大數據、雲計算和信息(網絡)安全三大主題進行分析，以供投資者參考！

　　一、信息安全

　　“十三五”規劃建議提出要實施大數據和網絡強國戰略，在政策的大力推動下，網絡安全作為其重要組成部分將迎來快速發展機遇。分析指出，當前我國在網絡信息安全方面的投入佔整個IT比重僅為2%左右，遠低於歐美國家10%左右的水平，潛在發展空間將達千億級別，在政策的大力推動下，網絡安全將迎來黃金發展期。

　　相關數據顯示，2015年全球信息安全開支達754億美元，加上未公開數據，全球信息安全市場規模已達1000億美元。近三年我國信息安全產業規模年均增長率超過40%，國內信息安全市場也達到了千億規模。

　　而目前我國已成為全球最大的網絡市場。中國互聯網絡信息中心報告指出，到2015年6月底，我國互聯網普及率為48.8%，網民總數達6.68億。隨著互聯網的普及，網絡安全事件呈上升趨勢。網絡安全作為國家戰略正迎來一系列的政策扶持。

　　此前出台的國家安全法規定，國家加強自主創新能力建設，加快發展自主可控的戰略高新技術和重要領域核心關鍵技術。同時，實現網絡和信息核心技術、關鍵基礎設施和重要領域信息系統及數據的安全可控。

　　上海証券認為，信息安全將從終端安全、網絡安全過渡到雲安全(端、網、雲的計算機網絡成熟路徑)。同時，隨著雲技術大數據的迅速發展，以及數據應用價值被逐步認識，信息安全將從傳統的底層安全，逐漸過渡到數據安全和應用安全。

　　與此相對應的是信息安全板塊業績增長強勁。數據顯示，今年上半年，該行業上市公司整體收入增速達到43.32%，淨利潤增速達到254.36%，遠超計算機行業平均水平。機構預計，網絡安全法的出台以及進口替代的加速，信息安全市場正面臨爆發式增長機遇。

　　廣發証券（000776）研報稱，信息安全方面有三個領域值得重點關注：一是加密技術領域，尤其是移動端加密技術環節﹔二是服務於政府和國企的國產軟硬件和IT系統設備提供商﹔三是銀行專用信息設備的國內提供商。其中重中之重是加密技術，因為該領域實施國產化的可行性最高。

　　個股方面，分析建議可重點關注，如兆日科技（300333）、立思辰（300010）、美亞柏科（300188）、梅泰諾（300038）、綠盟科技（300369）、任子行（300311）、拓爾思（300229）、藍盾股份（300297）等。

　　二、大數據

　　前不久，大數據產業“十三五”發展規劃編制小組在京召開專題研討會。工信部信軟司副司長陳英強調，要把《大數據產業“十三五”發展規劃》作為貫徹國家大數據戰略、落實《促進大數據發展行動綱要》、加快建設數據強國的重要抓手，統籌考慮和布局，並做好與其他相關戰略和規劃的銜接工作。

　　據專業機構統計，目前國內已基本形成“上游數據資源+中游產品技術+下游應用服務”的大數據產業體系，全國有200多家大數據企業，包括大數據軟件、硬件及專業服務的直接產值今年有望超過110億元。隨著大數據產業“十三五”發展規劃出台，行業技術和創新發展將迎來重大機遇。

　　業內人士指出，大數據已經成為國家競爭力的重要體現。不同於基礎軟件行業處於追逐國際主流趨勢，我國大數據產業在國際競爭中已嶄露頭角，未來存在更大的發展空間和發展機遇。國聯証券指出，近期頒布的十三五規劃將大數據上升為國家戰略，大數據《綱要》也明確了2018年底前建成國家政府數據統一開放平台的具體目標，在國家政策的推動下，數據的交易以及政府數據的共享機制將逐漸落地，隨之行業也將真正啟動。

　　據統計，2014年我國大數據市場規模達到767億元，到2020年將增至8000億元。申萬宏源（000166）預計，未來大數據產業將出現兩大趨勢：一是政府數據資源端企業在數據運用方面更加靈活，各類數據的協同效應將出現1+1>2的效果，真正豐富“大數據”的內涵﹔二是市場的快速爆發將引導大數據產業包括從基礎設施到創新應用的革命性發展，基礎設施與創新應用的發展具有正反饋效應。

　　安信証券表示，未來最有價值的行業將是數據價值最大的行業，而最有價值的公司將是能設計好的商業模式把數據變現的公司。遵循自身擁有大數據和為客戶提供大數據分析運營兩條主線選擇標的股：(1)自身擁有大數據的公司：科大訊飛（002230）、萬達信息（300168）、恆生電子（600570）、四維圖新（002405）、用友網絡（600588）、神州信息（000555）、千方科技（002373）等﹔(2)為客戶提供大數據分析、運營、服務的公司：東方國信（300166）、東方網力（300367）、超圖軟件（300036）、啟明星辰（002439）、東方通（300379）、拓爾思等。

　　三、雲計算

　　今年以來，雲計算方面的相關政策不斷。年初，國務院發布了《國務院關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》，明確了我國雲計算產業的發展目標、主要任務和保障措施。7月，國務院又發布了《關於積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，提出到2025年，“互聯網+”成為經濟社會創新發展的重要驅動力量。11月，工業和信息化部印發《雲計算綜合標准化體系建設指南》。

　　無限利好的前景為雲計算企業的升級與轉型提供了契機。統計顯示，我國雲計算的市場規模2010年就已達到350億元，2013年更是達到900億元，2014年超過1000億元，年均發展增速達到37%。從行業來看，雲計算提供商解決方案日趨成熟，應用領域不斷擴展，產業鏈基本形成。業內人士普遍認為，我國雲計算行業正在走向成熟，處在爆發的前夕，信息設備國產化的步伐未來有望進一步加快，雲計算行業有望迎來爆發式增長。

　　“2015年-2018年中國公有雲市場將保持高速增長。”中信建投分析師徐荃子分析說：從IDC(互聯網內容提供商)、CDN(內容分發網)到雲計算，產業鏈高增長受益於移動互聯大爆發。雲計算引領IDC行業登上全新舞台，迎來高速發展IDC每年復合增長率30%以上，CDN每年復合增速40%以上，雲計算領軍企業同比增速大概在3倍左右。此外，他預測，十三五期間，我國網絡建設投資規模預計將在1.75萬億元左右，其中大數據、雲計算、IPv6網絡將呈現爆發式增長。

　　值得注意的是，今年全球互聯網巨頭企業，包括亞馬遜、阿裡、中國電信等都在上市公司半年報中單獨批露雲計算業務的收入狀況，以此顯示雲計算業務的進度和地位。IDC最新預測顯示，今后5年全球雲計算服務支出將增長3倍，預計2020年全球將有3萬億美元的通信技術增量由雲計算產生。雲計算迎來黃金期成為業界共識。

　　個股方面，中信建投分析師表示，建議關注在大城市周邊擁有核心機房並且在雲計算方面人才布局更全面的上市公司，比如光環新網（300383）、網宿科技（300017）等。