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青島銀行成年內首家H股上市銀行 錦州銀行有望跟隨

呂 東

2015年11月24日08:54    來源:証券日報    手機看新聞
原標題:青島銀行成年內首家H股上市銀行 錦州銀行有望跟隨

  青島銀行即將H股上市,也將A、H兩地爭奪地方銀行的大戲推向高潮

  ■本報記者 呂 東

  A股IPO的重啟,無疑給欲在滬深兩市上市的各家銀行打了一劑強心針,各家銀行不是進入排隊名單,就是股東大會審議A股上市方案。

  近幾年成為銀行上市大熱門的H股市場,也不甘就此寂寞。近期,青島銀行即將完成今年第一家內地銀行H股IPO,該行從11月20日開始招股,預計12月3日在主板挂牌。

  此外,錦州銀行、中國郵儲銀行欲赴港上市也証明了H股魅力依舊。

  H股迎來年內

  首隻新發銀行股

  臨近年末,青島銀行向H股上市發起了最后沖擊。根據該行的銷售文件,青島銀行將在港發行9.9億股H股,其中10%將在香港做公開發售。公司的招股價將在4.75港元至5.21港元之間,集資規模將達到47億港元至51.58億港元之間。

  青島銀行在港招股於11月20日開始,11月25日定價,預計於12月3日挂牌上市。目前該行已鎖定6名基礎投資者共認購33.7億港元的股份,約佔發售股份的69%。基礎投資者中包括世界最大的互聯網借貸平台Lending Club的聯合創始人蘇海德,其所持合資公司將認購本次該行發行股份的20.2%,數量約2億股。

  青島銀行招股書顯示,截至今年9月30日,該行的營業收入同比增速下滑至8.6%,至36.25億元。今年上半年,青島銀行淨利潤同比增長18%至10.74億元。而2012年至2014年,青島銀行的營業收入年復合增長率為23%,淨利潤年復合增長率為27.5%。今年前三季度,四大行淨利潤平均增速從5%以上跌至1%以下。同期青島銀行13.55%的資本充足率幾乎持平四大行平均水平。

  如在下月初順利上市,青島銀行將成為今年年內香港上市的第一家內地銀行,隨之在港上市地方銀行的隊伍將擴大至6家。在港上市地方銀行的數量不斷擴充,也與多年未有新銀行登陸的A股市場形成了鮮明對比。

  近年來,地方銀行上市的熱情居高不下,而在上市地的選擇上,銀行們則始終在A股與H股兩地市場間搖擺不定。

  多家銀行好事臨近

  早在2007年,寧波銀行、北京銀行、南京銀行三家城商行集體登陸A股,拉開了地方銀行上市的序幕。然而隨后的八年間,盡管幾經努力和等待,地方銀行也與A股無緣。

  與此同時,香港市場則由於上市較為便利,除了重慶農商行於2010年年末實現H股上市,上市時間較早外,其余包括哈爾濱銀行、徽商銀行、重慶銀行以及盛京銀行在內的幾家銀行,均於近幾年完成H股上市,而這幾年正是A股閘門對地方銀行緊鎖不開的幾年。

  除了青島銀行即將上市外,曾經籌備A股上市的錦州銀行也好事將近,該行已重啟赴港IPO。在首份H股招股書過時失效后,10月14日,錦州銀行已二度遞交了H股招股說明書。

  據報道,錦州銀行計劃銷售13.2億股H股,集資規模在7億美元至8億美元(約54.6億港元至62.4億港元)之間,有望在11月23日開始路演。而地處中原的鄭州銀行也已在9月30日在港交所網站上傳了申請上市文件,並可能在下月初開始招股。

  如今隨著A股IPO的重啟,地方銀行圍繞A股上市的行動又熱絡起來,而青島銀行即將H股上市,也將A、H兩地爭奪地方銀行的大戲推向高潮。

(責編:薛白、李海霞)

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