青島銀行成年內首家H股上市銀行 錦州銀行有望跟隨

　　青島銀行即將H股上市，也將A、H兩地爭奪地方銀行的大戲推向高潮

　　■本報記者 呂 東

　　A股IPO的重啟，無疑給欲在滬深兩市上市的各家銀行打了一劑強心針，各家銀行不是進入排隊名單，就是股東大會審議A股上市方案。

　　近幾年成為銀行上市大熱門的H股市場，也不甘就此寂寞。近期，青島銀行即將完成今年第一家內地銀行H股IPO，該行從11月20日開始招股，預計12月3日在主板挂牌。

　　此外，錦州銀行、中國郵儲銀行欲赴港上市也証明了H股魅力依舊。

　　H股迎來年內

　　首隻新發銀行股

　　臨近年末，青島銀行向H股上市發起了最后沖擊。根據該行的銷售文件，青島銀行將在港發行9.9億股H股，其中10%將在香港做公開發售。公司的招股價將在4.75港元至5.21港元之間，集資規模將達到47億港元至51.58億港元之間。

　　青島銀行在港招股於11月20日開始，11月25日定價，預計於12月3日挂牌上市。目前該行已鎖定6名基礎投資者共認購33.7億港元的股份，約佔發售股份的69%。基礎投資者中包括世界最大的互聯網借貸平台Lending Club的聯合創始人蘇海德，其所持合資公司將認購本次該行發行股份的20.2%，數量約2億股。

　　青島銀行招股書顯示，截至今年9月30日，該行的營業收入同比增速下滑至8.6%，至36.25億元。今年上半年，青島銀行淨利潤同比增長18%至10.74億元。而2012年至2014年，青島銀行的營業收入年復合增長率為23%，淨利潤年復合增長率為27.5%。今年前三季度，四大行淨利潤平均增速從5%以上跌至1%以下。同期青島銀行13.55%的資本充足率幾乎持平四大行平均水平。

　　如在下月初順利上市，青島銀行將成為今年年內香港上市的第一家內地銀行，隨之在港上市地方銀行的隊伍將擴大至6家。在港上市地方銀行的數量不斷擴充，也與多年未有新銀行登陸的A股市場形成了鮮明對比。

　　近年來，地方銀行上市的熱情居高不下，而在上市地的選擇上，銀行們則始終在A股與H股兩地市場間搖擺不定。

　　多家銀行好事臨近

　　早在2007年，寧波銀行、北京銀行、南京銀行三家城商行集體登陸A股，拉開了地方銀行上市的序幕。然而隨后的八年間，盡管幾經努力和等待，地方銀行也與A股無緣。

　　與此同時，香港市場則由於上市較為便利，除了重慶農商行於2010年年末實現H股上市，上市時間較早外，其余包括哈爾濱銀行、徽商銀行、重慶銀行以及盛京銀行在內的幾家銀行，均於近幾年完成H股上市，而這幾年正是A股閘門對地方銀行緊鎖不開的幾年。

　　除了青島銀行即將上市外，曾經籌備A股上市的錦州銀行也好事將近，該行已重啟赴港IPO。在首份H股招股書過時失效后，10月14日，錦州銀行已二度遞交了H股招股說明書。

　　據報道，錦州銀行計劃銷售13.2億股H股，集資規模在7億美元至8億美元(約54.6億港元至62.4億港元)之間，有望在11月23日開始路演。而地處中原的鄭州銀行也已在9月30日在港交所網站上傳了申請上市文件，並可能在下月初開始招股。

　　如今隨著A股IPO的重啟，地方銀行圍繞A股上市的行動又熱絡起來，而青島銀行即將H股上市，也將A、H兩地爭奪地方銀行的大戲推向高潮。