銀行業IPO:江蘇銀行“一馬當先” 成都銀行中止審查

　　■本報記者 呂 東

　　近日新股發行全面重啟，曾經進入休眠期的相關擬上市公司立刻忙活起來。而已處於排隊上市隊伍中的銀行，近期也正經歷著一系列讓人目不暇接的變化：徽商銀行、哈爾濱銀行重返A股排隊名單，早已在名單中的成都銀行卻突然中止審查。

　　港股城商行重回A股名單

　　成都銀行中止

　　IPO重啟之后，一周一次的首發股票申請企業情況表也重新如期推出，從剛剛恢復披露的這份排隊名單來看，排隊銀行的隊伍在這幾個月時間內也發生了不小的變化。

　　証監會11月20日最新發布的首發股票申請企業情況表顯示，目前仍在滬深兩市正常排隊的銀行共有11家，且均處於不同的審核階段。江蘇銀行在其中“一馬當先”，其狀態為已過發審會，距上市目標最近﹔貴陽銀行為預先披露更新，杭州銀行、吳江農商行、常熟農商行、上海銀行、無錫農商行、張家港農商行、江陰農商行為已反饋階段﹔重返A股的兩家H股上市銀行徽商銀行、哈爾濱銀行則處在已受理階段。

　　名單變化還在於“有進就有出”，除了新增的徽商銀行、哈爾濱銀行外，長期在名單之中、早在2011年便布局上市事宜的成都銀行卻已顯示正處於中止審查，從而被排除在了正常排隊名單之外，而此前該行的排隊狀態一直為已反饋階段。証監會對於該行中止審查的原因定為“情形一”，即申請文件不齊備等導致審核程序無法繼續。

　　根據成都銀行2014年6月末發布的預披露招股說明書，該行擬在上海証券交易所發行不超過8億股股份。本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用於充實銀行資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力，提升股東價值。招股書顯示，成都銀行此次發行前總股本為32.5億股，若本次發行8億股，則本次發行完成后，總股本不超過40.5億股，成都投控集團持股比例將由發行前的20.07%減少到16.11%，但仍為成都銀行第一大股東，而公司第二大股東馬來西亞上市銀行豐隆銀行持有公司股份的比例則從19.99%降至16.05%。截至2014年年末，成都銀行總資產達3002.30億元，同比增長14.92%﹔2014年該行實現淨利潤35.52億元，同比增長19.33%。2014年年末不良貸款率為1.19%，較2013年年末大幅增長，增長0.47個百分點。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》計算，該行2014年資本充足率為12.69%，較2013年下降0.38個百分點。

　　被“中止審查”后的成都銀行究竟是按要求補充申請文件，從而回歸A股排隊名單，還是類似曾經也“中止審查”的盛京銀行一樣前往港股市場，再或者直接轉入終止審查陣營，還有待時間觀察。

　　沖刺A股IPO

　　銀行擴容

　　如今，隨著最新排隊上市名單的公布，各家銀行的上市進度也逐漸清晰起來，在11家正常排隊銀行中，江蘇銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行無疑三家最吸引眼球的隊伍。

　　江蘇銀行上市進展遠遠領先其它銀行無疑是一大看點。早在7月1日，也就是IPO暫停前，江蘇銀行首發申請即已獲得發審委核准通過。江蘇銀行此前預披露的招股書顯示，該行擬在上交所發行不超過25.975億股，發行后總股本將不超過129.875億股。根據其年報，截至2014年年末，江蘇銀行淨資產為559億元，2014年實現淨利潤86.7億元。

　　根據証監會首次公開IPO發審流程，擬上市企業在發行審會通過后，需要進行封卷工作，並等待核准批文的下發。發行人領取核准發行批文后，若無重大會后事項或已履行完會后事項程序的，就可按相關規定啟動招股說明書刊登工作。顯然，江蘇銀行IPO就差臨門一腳。

　　而徽商銀行、哈爾濱銀行則在排隊銀行隊伍中稍顯另類，這兩家銀行本已在H股市場順利上市，如今也已紛紛謀求回歸A股。

　　繼2013年11月份在香港市場挂牌上市后，今年5月份，徽商銀行董事會、股東大會先后通過A股發行方案，並計劃申請A股上市，這也開創了城商行擬A+H的先河。徽商銀行預披露招股書顯示，徽商銀行此次A股發行數量為不超過12.28億股，發行后總股本不超過122.78億股，其中A股不超過91.15億股。

　　剛剛出現在首發申請企業名單的哈爾濱銀行，也已對外發布了預披露招股書。根據招股書，其擬發行不超過36.66億股A股，佔擴大后總股本的25%，所得總額將不低於98.61億元，且募集資金的淨額將全部用於補充資本金。

　　事實上，近幾個月來，籌備A股IPO的地方銀行日益增多，根據公開信息，7月份以來，已有至少5家城商行啟動、重啟A股上市計劃﹔包括盛京銀行、蘭州銀行、河北銀行、廈門國際銀行以及西安銀行。