車險市場增速超預期 行業協同繼續強化

　　一、2016年回顧

　　（一）車險市場增速超預期

　　2016年1-11月，車險市場保費收入為6070億元，增速為9.85%，雖然是近10年最低增速，但仍然超過了年初平穩增長的預期（見圖1）。

　　2016年，主要有兩大因素制約車險市場增長：一是商車費改實施范圍擴大，費率浮動機制使得車均保費下降﹔二是營改增使得價內稅調整為價外稅，保費收入核算口徑發生變化，保費收入下降。市場仍能保持近10%的增速，主要原因在於1.6升及以下排量乘用車購置稅減半政策，使得消費者提前釋放購車需求，推動2016年汽車市場保持了較高增速。據中國汽車工業協會統計，2016年1-11月，全國汽車銷量為2494.8萬輛，同比增長14.11%，為近6年最高增速。其中：乘用車銷量為2167.81萬輛，同比增長15.57%（見圖2）。

　　自2013年以來，行業保費增速呈持續下降趨勢，與汽車市場增速趨勢基本一致。因此，雖然2016年商車費改全面實施，但行業增長仍屬於新車拉動的外部驅動方式。

　　（二）商車費改全面實施

　　2015年6月1日，商業車險改革試點在黑龍江、山東、廣西、重慶、陝西、青島等六個地區率先啟動﹔2016年1月1日起，改革試點增加天津、內蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個地區﹔2016年上半年，第三批18個費改地區正式完成切換，商業車險改革在全國范圍正式實施。一年半以來，商車費改平穩推進，取得了顯著成效。

　　1.從投保情況看，呈現為兩升一降的特點。一是投保率提高。截至2016年4月，試點地區商業車險承保數量同比增長21.7%，投保率達到73.6%，同比提高4.1個百分點。表明保費下降后，更多的消費者開始購買保險，保險保障覆蓋面提高。二是保險保障程度提高。截至2016年4月，試點地區商業三責險責任限額從41.9萬元提高到48.8萬元，提高近7萬元，表明商車費改進一步激發了消費者的保險保障需求。三是保費支出下降。截至2016年4月，試點地區車均保費同比下降6.8%，消費者成為最大受益者。

　　2.從經營情況看，呈現為兩降一升的特點。一是出險率下降。費率浮動獎優罰劣機制效果不斷顯現，發揮了鼓勵安全駕駛行為的作用。二是賠付率下降，出現率下降及部分客戶對小額案件放棄索賠，使得賠付率好轉。三是費用率上升。截至2016年4月，全國車險綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點﹔第二批試點地區39.84%，同比上升4.66個百分點﹔第三批改革推進地區39.51%，同比上升5.93個百分點。綜合來看，2016年車險行業仍將略有盈利，盈利水平將與2015年基本持平。

　　3.社會管理職能進一步發揮。除費率浮動機制外，第三批試點的北京、江蘇、上海地區，進一步將費率與超速、闖紅燈、酒駕等交通違法行為挂鉤，車險參與社會管理、促進道路交通安全的職能發揮得更加充分。

　　（三）新的市場秩序尚未形成

　　1.消費者更加成熟。一方面，由於信息高度透明，消費者可以多渠道獲取和比較車險投保信息，選擇空間更大，購買行為更主動，而不再會完全被保險銷售人員所左右，價格無疑仍是消費者進行投保決策的首要因素。另一方面，隨著消費者結構的改變，以及消費習慣、消費方式和消費偏好的更加多元化，消費者對保險公司的期待更高，已經不再單純的關注費率水平，對增值服務等內容的訴求更多。客戶需求的日益豐富和不斷升級，既是車險行業發展的成果，也是行業進一步發展的動力，表明市場存在諸多空白領域，保險公司存在廣闊的創新空間，誰能率先抓住消費者的痛點，誰就能贏得消費者的認同。

　　2.經營主體尚未適應新變化。對於商車費改所帶來的監管、渠道、競爭方式、經營管理等多方面的新變化，保險公司也沒有完全適應，仍處於改革后的調整轉型中，各公司在市場中的具體經營策略也呈明顯分化的局面，經營結果的差異化越來越明顯。在市場機制調節的作用下，市場競爭逐步表現為以價格為主要手段，以目標客戶獲取為核心的綜合競爭，競爭優勢的取得主要來自於目標客戶和優質業務獲取能力的提升，隻有如此，才能在費率下行、盈利空間縮小的市場周期中，贏得市場競爭並保持持續發展。

　　3.渠道分布持續調整。2016 年1-6月，行業互聯網車險保費收入為255.49 億元，佔比為7.76%，同比下降6.4個百分點﹔電話銷售車險保費收入為465.88 億元，佔比為14.16%，同比下降0.49個百分點﹔電、網銷合計佔比為21.92%，同比下降6.89個百分點。由於渠道價格差縮小，使得業務向車商、個人代理等傳統渠道回流明顯，電網銷渠道業務下滑，尤其是網銷渠道未能保持2015年高速增長的勢頭，增速顯著下降，這既有之前傳統渠道轉電網銷業務回歸本原的因素，同時也是消費者自發選擇的結果。

　　（四）行業協同繼續強化

　　2016年，車險行業繼續強化協同效應，逐步加強對汽車產業鏈的介入，充分行使客戶代言人的職能，有些工作雖然只是個開端，但對於車險市場和相關行業的健康發展，無疑將起到積極的推動作用。

　　一是繼續發布零整比系數。2014年4月，中國保險行業協會、中國汽車維修協會開始聯合發布常見車型的“整車配件零整比”系數，截至2015年底，累計向社會公開發布了74款車型的整車零整比和500款車型的常用配件負擔指數。2016年4月19日，首次發布了汽車零整比100 指數報告。

　　二是開始推行同質配件。3月份以來，部分保險公司聯合國內外相關機構，開始推行同質配件，推進維修和車險理賠領域的規范與透明，提高維修質量，降低配件成本和保險賠付成本，進而降低消費者保費支出成本。

　　三是開展汽車安全指數研究。11月16日，中保研汽車技術研究院和中國汽車工程研究院聯合發布“中國保險汽車安全指數”體系框架，探索從汽車使用者和保險的視角，分析評價車輛的安全特征及使用經濟性（詳細內容見6版）。

　　二、2017年展望

　　（一）行業增速繼續回落

　　一是受購置稅政策影響，部分購車需求在2016年提前釋放，存在需求透支效應，尤其是對2017年初汽車銷量的影響將更加明顯。二是商車費改的深化可能帶來費率水平的進一步下降。三是營改增於2016年5月1日起實行，商車費改第三批試點於2016年6月全面啟動，對於2017年此時點前的業務，仍然具有下拉效應。因此，整體判斷，2017年行業增速將維持下行走勢，增速繼續回落，尤其是上半年，回落現象可能表現得更加突出。

　　（二）行業盈利拐點臨近

　　車險行業已經連續三年處於承保微利狀態。2017年，商車費改深化及市場競爭行為的不確定性，使得行業盈利水平更加脆弱，預計將在盈虧臨界點邊緣波動，很可能步入虧損周期。

　　（三）汽車金融面臨發展新契機

　　2016年3月24日，中國人民銀行和銀監會聯合發布《關於加大對新消費領域金融支持的指導意見》，鼓勵汽車金融公司業務產品創新，為長期不溫不火的汽車金融市場注入了催化劑。一是汽車廠商對汽車金融需求強烈，希望借此促進銷售、增加盈利、穩定客戶。二是銀行、汽車金融公司等傳統金融機構創新需求迫切，希望借此促進業務發展，三是網絡平台等新興金融機構躍躍欲試，參與熱情高漲。預計2017年，汽車金融將進入爆發增長期，保費分期業務將快速增長，多年期車險保單或分期型車險產品需求迫切。

　　（四）商車費改步入新階段

　　商車費改的起因是2011年的“高保低賠”、“無責不賠”等社會關心的熱點問題，但在徹底解決上述問題后，相信進一步解決車險市場以下深層次矛盾將成為改革的主要任務：一是車險產品體系的優化，解決行業供給能力和創新能力的問題。二是行業發展方式的轉變，解決行業發展效率的問題。三是行業服務能力的提升，解決消費者滿意度的問題。雖然這些問題的解決不能一蹴而就，但相信會隨著改革的深化而不斷改善。

　　如果對商車費改劃分不同階段，筆者認為，2016年以前可以作為改革的第一個階段，2017年將步入新的改革階段，標志著對保險行業真正考驗的來臨。期待2017年能成為行業車險發展又一個轉折年，開啟行業車險發展的新征程。（中國保險報）