2015車險保費收入6199億 非車險業務5年增117%

　　近期，記者獲得一份《陳文輝副主席在2016 年全國財產保險監管工作會議上的講話》（下稱“講話稿”）文件顯示，2015年車險保費收入6199 億元，較2010 年增長53%﹔非車險保費收入2224 億元，較2010 年增長117%。財險業淨利潤從2010 年的174.5 億元增長到2015 年的623.8 億元，年均增長29%

　　而去年12月份中國保險協會發布的《中國機動車輛保險市場發展報告（2014）》顯示，2014年我國車險保費收入達到5516億元。也就是說，去年我國車險保費同比增加12.38%﹔車險保費增速也較2014年（2014年較2013年同比增長16.84%）出現下滑4.46個百分點。

　　去年財險業

　　淨利潤629億元

　　除披露了去年的車險業務發展之外，講話稿也披露了去年財險業的淨利潤、非車險業務、市場主體、償付能力等財產業重要宏觀指標。

　　講話稿顯示，財險業總資產從2010年的5831.9億元增長到2015年的1.8萬億元，年均增長26％﹔淨資產從2010年的973.7 億元增長到2015 年的4764.7 億元，年均增長37％。淨利潤從2010 年的174.5 億元增長到2015 年的623.8 億元，年均增長29%。

　　623億元的淨利潤是一個什麼概念？近期上市公司陸續披露的年報顯示，中國平安去年的淨利潤為542億元，中國人壽去年的淨利潤為322億元，中國太平去年的淨利潤63.41億港元（按照昨日匯率，折合人民幣53.239億元）。也就是說，去年財險業的淨利潤約等於1個中國平安加1個中國太平的淨利潤﹔約等於2個中國人壽的淨利潤。

　　保費方面，數據顯示，財險業保費收入從2010 年的4027億元增長到2015 年的8423 億元，年均增長16%。其中，2015年車險保費收入6199 億元，較2010 年增長53%﹔非車險保費收入2224 億元，較2010 年增長117%。

　　市場主體日益多元化，法人機構5年間不斷增加。陳文輝表示，財險法人機構從2010 年55 家，增加到2015 年的74 家，其中中資、外資財險公司分別為52 家和22 家。專業性財險公司不斷增加，截至2015 年底有8 家專業性公司，其中4家農險公司、3 家汽車保險公司、1 家責任險公司。分支機構數量不斷增加，省級和省級以下分支機構分別為901家和34954 家，較2010 年各增加262 家和5512 家。

　　償付能力方面，2015年底，財險公司償付能力全部充足，財險業進入實施償付能力監管以來最好時期。分類監管指標持續好轉。2015 年，財險公司除兩家C 類外均被評為A 類或B 類，沒有D 類公司。准備金提取與保費增長保持同步。2015 年底各項准備金余額6275 億元，佔當年保費收入的74.5％，比2010 年提高了2.9 個百分點。

　　講話稿顯示，財險業五年累計提供風險保障3166.5 萬億元，是同期GDP 的10.9 倍。累計支付賠款1.7 萬億元，賠款支出從2010 年的1815 億元增加到2015 年的4495.6億元，增長147%。

　　財政保費補貼

　　預算180 億元

　　陳文輝提到，中央財政不斷加大農業保險保費補貼力度，在財政緊張的情況下，2016 年中央財政保費補貼預算達180 億元，比2015 年增長7%，補貼品種（含制種）達16 個2015 年還出台了降低產糧大縣補貼比例的政策，各級財政補貼比例合計接近80%。國家免征農業保險業務的營業稅和印花稅，所得稅優惠政策延續至2016 年底。巨災保險試點范圍已擴展至雲南、四川等5 省市，比如寧波市政府於2016 年再次出資5700 萬元為1000 萬城鄉居民購買總額7 億元的巨災保險。

　　陳文輝表示，保險業雖然面臨著巨大的發展機遇，但行業存在著發展能力不適應經濟社會發展需要這一突出矛盾，主要體現在以下三個方面。

　　一是經營理念不科學。陳文輝提到，有的保險公司經營理念偏離保險業的核心價值主線，一味追求現金流而非風險管理，“長期業務短期化，風險業務理財化”問題突出，將保險作為融資工具甚至“提款機”。發展目標脫離實際，不少保險公司仍採取重規模、重速度、重排名、重市場份額的外延擴張式策略，不顧自身實際追求大而全、小而全，缺乏專業化經營、差異化發展的保險公司。發展方式相對單一，保險普遍存在路徑依賴，銷售靠代理，推動靠費用，競爭靠價格，發展靠政策，不重視產品、服務創新。依法合規經營意識不強，虛列費用等數據不真實行為依然存在，不嚴格執行報批報備條款費率的情況較為突出。

　　二是專業服務的能力需進一步提高。服務覆蓋面仍需擴寬，車險是絕大多數財產保險公司的主力險種，與國計民生密切相關的農業保險、責任保險、巨災保險等尚處於發展初級階段。服務基礎不扎實，車險等主要險種的定價基准尚不完善，行業服務標准和專業技術規范尚未健全。理賠質量尚需提高，理賠難問題經過治理有所改善，但尚未得到根本解決，消費者體驗還比較差。比如2015 年涉及財產險的消費者投訴事項共有14325 個，其中，車險理賠糾紛仍是財產險投訴焦點，佔理賠糾紛的88.1%。

　　三是防范風險的能力需進一步加強。償二代正式實施對保險公司提出更大挑戰，有的保險公司內部造血功能不強，資本管理能力較弱，存在償付能力不足的風險﹔有的保險公司未樹立“有多大本錢，做多大生意”的理念，先鋪攤子搶業務再尋求資本支撐，導致償付能力周期性緊張。經營非壽險投資型產品的保險公司數據基礎還比較薄弱，資產負債錯配的潛在風險需要關注。

　　個別公司的綜合成本率高企也引起了監管層的注意。陳文輝表示，因宏觀經濟下行壓力大，產業鏈風險向保險業傳導，加之少數保險公司風險管控能力不足，存在信用保証保險違約風險，比如部分保險公司保証保險綜合成本率高達150％甚至200％以上，風險積累較為嚴重。另外，互聯網保險的潛在風險需要關注，保險公司對互聯網保險創新型業務的合規性判斷、產品開發、數據積累和風險識別還有待提升，風險管控基礎較為薄弱。比如2015 年，某財險公司承保的互聯網平台招財寶理財項目“違約”事件，盡管成功化解風險，並沒有造成惡劣影響，但是敲響了警鐘。