避免觸發全面要約收購 昆明機床下調增發規模

　　停牌調整增發方案的昆明機床今日發布修改后的預案並復牌。為了規避原方案實施后將觸發H股全面要約收購，公司將參與方啟迪科服投資的認購規模進行下調，募資規模也由原來的7億縮減為4.2億元。

　　昆明機床於10月23日開始停牌，並於11月13日發布增發預案，公司該次定增擬以9.44元/股向啟迪科服投資管理(北京)有限公司、深圳萬安興業實業發展有限公司分別發行6885.6萬股、529.66萬股，合計發行7415.25萬股股份，募資不超7億元，用於償還銀行貸款和補充流動資金。

　　一個無法忽略的背景是，11月10日，公司原控股股東沈機集團與紫光卓遠簽署了《股份轉讓協議》，將其所持有的昆明機床1.33億流通股股份全部轉讓給紫光卓遠，轉讓完成后，紫光卓遠持有公司股份的比例為25.08%，將成為公司的控股股東，清華控股為公司的實際控制人，教育部為公司的最終實際控制人。

　　啟迪科服投資作為增發認購方之一，其實際控制人為清華控股，與公司潛在控股股東紫光卓遠為關聯方。對此，公司在今日公告中表示，二者屬“一致行動人士”，未來將會持有上市公司已發行總股本30%或以上股權，根據香港《收購及合並守則》，可能引致全面要約收購的責任。因此，13日當天發布預案之后，公司並未立即復牌，而是因方案調整自13日起停牌。

　　根據今日發布的調整后方案，啟迪科服投資認購的股份數量減少到3919.5萬股，不到原規模的六成，而萬安興業認購規模保持不變，由此總發行規模下調至4449萬股。相應地，公司此次增發募集資金總額調整為不超過4.2億元，將全部用於歸還銀行貸款。公司稱，在完成股權轉讓和增發后，啟迪科服投資持有4.88%股份，清華控股將間接持有公司29.96%股份。