在刚刚过去的一年里,券商经历了一波上市潮,其中不乏“大块头”,今年这些新上市的大型券商也将迎来巨额解禁。记者据同花顺iFinD数据统计发现,今年全年,8家券商将解禁共计93亿股,规模将达到1833亿元(以1月5日收盘价计算,下同)。解禁规模位列前三的是国泰君安、东方证券、申万宏源。
记者据同花顺iFinD数据统计发现,今年1月份,解禁规模排名前三的分别是兴业银行、万达院线、申万宏源。解禁规模分别为478.6亿元、297.4亿元、200.2亿元。
在今年1月份解禁的股票中,有2只券商股。分别是西部证券以及申万宏源。解禁数量分别为1亿股、20.7亿股,市值分别为29.8亿元、200.2亿元,股份类型均为首发原股东限售股份。申万宏源解禁规模排名第三,西部证券解禁规模排名第15位。
去年1月份,申万证券和宏源证券正式合并挂牌上市。2015年前三季度,申万宏源实现营业收入216.65亿元,同比增长144.58%;归属于母公司股东净利润83.95亿元,同比增长157.55%;2015年3季度末,公司资产总额3497.1亿元,比2014年末增长72.86%;归属于上市公司股东净资产464.39亿元,比2014年末增长46.55%。与实现增长的业绩不同,申万宏源上市后股价高开低走,表现低于预期。去年6月份,申万宏源股价随着大盘走高涨至高位,继而又随着大盘回调大幅跳水。去年全年,申万宏源股价下跌45.5%。
去年,跌幅超过40%的券商股有3只,分别是西南证券、申万宏源以及中信证券。这3家券商中,中信证券去年的话题最多。中信证券在经历了金融反腐风暴后,多家评级机构连续对其调低了评级。据统计,因涉嫌内幕交易,从去年8月份起,中信证券包括原总经理程博明在内的多名高管被要求接受调查,公司执行委员会半数成员被查。
事实上,去年23只券商股中仅有3只股票股价实现不同幅度上涨。同花顺iFinD数据显示,上涨的3只券商股分别是东方证券、国信证券、东兴证券,涨幅分别为61.3%、94.4%、126.7%。与此同时,券商股也与今年的金股推荐无缘。目前,有少数券商对“十大金股”做了预测,中金公司、国泰君安、中信证券等多家券商的金股推荐中,均没有券商股的身影。
从今年全年来看,东兴证券、东方证券、国金证券、国泰君安、国海证券、光大证券、山西证券也将迎来解禁,共计93亿股,规模达到1833亿元。其中,国泰君安解禁规模最大,将达到727亿元;其次是东方证券,达到444.5亿元;申万宏源4次解禁,规模总计达到202亿元。
与股价表现相反,券商在2015年的整体业绩值得期待。不过,海通证券孙婷预计,今年券商业绩同比增长的可能性并不大,预计今年券商业绩将小幅下滑10%-20%,主要体现在经纪佣金率仍处于下滑通道,日均股基交易额维持万亿高位的可能性不大;自营不确定性强,趋势性牛市概率较低。不过,即便如此,券商业绩仍处于历史较高水平,考虑到目前估值仍在历史底部,安全边际相当高,且市场对券商业绩下滑已有充分预期,持续看好券商2016年的投资机会。 券商股年内解禁情况 变动前(万股) 变动后(万股)
名称 日期 数量(万股) 收盘价(1月5日,单位元) 金额(万元) 股份类型 总股本 流通A股 占比(%) 总股本 流通A股 占比(%)
国泰君安 2016-06-27 333,810.00 21.78 7,270,381.88 首发原股东限售股份 762,500.00 152,500.00 20.00 762,500.00 486,310.00 63.78
东方证券 2016-03-23 215,866.35 20.59 4,444,688.16 首发原股东限售股份 528,174.29 100,000.00 18.93 528,174.29 315,866.35 59.80
申万宏源 2016-01-26 207,010.59 9.67 2,001,792.41 首发原股东限售股份 1,485,674.50 327,824.72 22.07 1,485,674.50 534,835.31 36.00
东兴证券 2016-02-26 45,242.61 26.90 1,217,026.34 首发原股东限售股份 250,400.00 50,000.00 19.97 250,400.00 95,242.62 38.04
西部证券 2016-03-25 39,556.96 29.76 1,177,215.19 定向增发机构配售股份 279,556.96 240,000.00 85.85 279,556.96 279,556.96 100.00
光大证券 2016-09-01 48,869.88 20.88 1,020,403.18 定向增发机构配售股份 390,669.88 341,800.00 87.49 390,669.88 390,669.88 100.00
国海证券 2016-07-27 50,000.00 11.44 572,000.00 定向增发机构配售股份 281,036.13 231,035.91 82.21 281,036.13 281,035.91 100.00
西部证券 2016-01-11 10,000.00 29.76 297,600.00 首发原股东限售股份 279,556.96 230,000.00 82.27 279,556.96 240,000.00 85.85
国金证券 2016-05-27 18,750.00 14.52 272,250.00 定向增发机构配售股份 302,435.93 283,685.93 93.80 302,435.93 302,435.93 100.00
山西证券 2016-11-28 3,025.55 13.67 41,359.26 定向增发机构配售股份 251,872.52 248,846.97 98.80 251,872.52 251,872.52 100.00
申万宏源 2016-08-15 800.00 9.67 7,736.00 首发原股东限售股份 1,485,674.50 535,166.96 36.02 1,485,674.50 535,966.96 36.08
申万宏源 2016-11-14 704.00 9.67 6,807.68 首发原股东限售股份 1,485,674.50 535,966.96 36.08 1,485,674.50 536,670.96 36.12
申万宏源 2016-02-04 331.66 9.67 3,207.12 首发原股东限售股份 1,485,674.50 534,835.31 36.00 1,485,674.50 535,166.96 36.02
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