“招商系”回归深市实现整体上市

人民网深圳12月29日电（记者邓圩）2015年资本市场备受瞩目的“招商蛇口”与“招商地产”并购重组尘埃落定，12月30日“招商蛇口”（股票代码001979）发行A股股份换股吸收合并“招商地产”（A股：000024，“招商局B”：200024）实现整体上市并配套募集资金方案。

据了解，该方案是国内首例上市公司A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例，同时方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举，开创了中国资本市场的先河，以及解决B股历史遗留问题的新模式。

招商地产1993年6月7日A、B股在深交所上市。1995年招商地产B股以介绍方式在新加坡证券交易所实现第二上市。截至2015年12月8日招商地产停牌日，招商地产A股股本为2,066,935,819股，B股股本为509,014,935股。

本次整体上市的“招商蛇口”前身可追溯至1979年4月1日成立的蛇口工业区建设指挥部。目前是建设开发前海蛇口自贸区的最大企业主体，截至2015年6月30日，在境内拥有全口径土地储备合计3,881,940平方米。

据介绍，本次吸并方案分为两个部分：一是换股吸收合并实现整体上市。二是配套募集现金。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、也不行使现金选择权，并在本次换股吸收合并完成后予以注销。

本次招商地产A股换股价格调整为37.78元/股，招商地产B股换股价格根据除息结果调整为人民币28.67元/股。招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。依据换股价及招商局蛇口控股发行价，按换股比例公式计算：换股股东所持有的每股招商地产A股、B股股票分别可以换得1.6008股和1.2148股招商局蛇口控股本次发行的A股股票。