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“招商系”回归深市实现整体上市

2015年12月29日21:54    来源:人民网    手机看新闻

人民网深圳12月29日电(记者邓圩)2015年资本市场备受瞩目的“招商蛇口”与“招商地产”并购重组尘埃落定,12月30日“招商蛇口”(股票代码001979)发行A股股份换股吸收合并“招商地产”(A股:000024,“招商局B”:200024)实现整体上市并配套募集资金方案。

据了解,该方案是国内首例上市公司A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例,同时方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举,开创了中国资本市场的先河,以及解决B股历史遗留问题的新模式。

招商地产1993年6月7日A、B股在深交所上市。1995年招商地产B股以介绍方式在新加坡证券交易所实现第二上市。截至2015年12月8日招商地产停牌日,招商地产A股股本为2,066,935,819股,B股股本为509,014,935股。

本次整体上市的“招商蛇口”前身可追溯至1979年4月1日成立的蛇口工业区建设指挥部。目前是建设开发前海蛇口自贸区的最大企业主体,截至2015年6月30日,在境内拥有全口径土地储备合计3,881,940平方米。

据介绍,本次吸并方案分为两个部分:一是换股吸收合并实现整体上市。二是配套募集现金。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、也不行使现金选择权,并在本次换股吸收合并完成后予以注销。

本次招商地产A股换股价格调整为37.78元/股,招商地产B股换股价格根据除息结果调整为人民币28.67元/股。招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。依据换股价及招商局蛇口控股发行价,按换股比例公式计算:换股股东所持有的每股招商地产A股、B股股票分别可以换得1.6008股和1.2148股招商局蛇口控股本次发行的A股股票。   

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(责编:陈键、杨波)



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