去年第三季度,已经有两家国有大行的单季度净利润出现负增长,今年一季度,另一家国有大行的营业收入也陷入负增长
■本报记者 毛宇舟
赶在4月末大限之前,A股上市银行一季报已全部披露完毕。意料之中的是,各家银行净利润增速依旧大幅下滑。根据《证券日报》记者统计,16家上市银行归属于母公司股东净利润共计3643亿元,平均日赚40亿元,与2015年的日均数据基本持平。
值得一提注意的是,去年第三季度,已经有两家国有大行的单季度净利润出现了负增长,而在今年第一季度,另一家国有大行的营业收入也出现了负增长;2016年前3个月,其营业收入为1380亿元,同比减少14亿元,这也意味着,上市银行盈利增速向好的拐点仍未到来。
五大行利息净收入
负增长
根据五大行披露的数据,今年一季度,国有大行净利润勉强维持了个位数增长。
一季度,工商银行一季度实现净利润748亿元,同比增长0.7%;营业收入1689.92亿元,同比增长1.92%。建设银行实现归属母公司股东的净利润679.52亿元,较上年同期增长1.41%。农业银行实现净利润545.68亿元,同比增长0.46%;基本每股收益0.16元。中国银行一季度实现税后利润486亿元,同比增长1.81%,实现归属母公司股东的净利润466亿元,同比增长1.70%。交通银行资产总额7.40万亿元,较年初增长3.48%;实现归属于母公司股东的净利润190.66亿元,同比增长0.51%。
在五大行交出的尚且符合市场预期的利润答卷中,利息收入仍然在拖后腿。
工商银行今年一季度利息净收入1188.10亿元,同比下降5.17%。受2015年以来人民银行五次降息的持续影响,年化净利息收益率2.28%,比上年全年下降19个基点。平安证券研究员励雅敏认为,工行营收同比增长7.02%,其中净利息收入同比下降5.17%,主要是受息差收窄拖累,息差同比收窄32个BP,环比收窄19个BP。
农业银行前3个月实现营业收入1380.46亿元,同比下降1.00%。利息净收入1017.04亿元,同比下降7.07%。
中国银行一季报显示,前3个月实现利息净收入795.36亿元,同比减少14.64亿元,下降1.81%。净息差1.97%,同比下降0.25个百分点。
今年前3个月,建设银行利息净收入1078.86亿元,较上年同期下降3.07%。净利差为2.25%,净利息收益率为2.40%,分别较上年同期下降0.29个和0.32个百分点。
交通银行一季报显示,报告期内,实现利息净收入340.28亿元,同比减少9.74亿元,降幅2.78%,在营业收入中的占比为60.73%。报告期内,该行净利息收益率2.01%,同比下降28个基点。
平安证券研报认为,交通银行2016年一季度净利润增速0.5%,基本符合预期,营业收入同比增长13.4%,其中净利息收入同比减少2.8%,受到一季度贷款重定价影响较大,一季度净息差2.01%,较2015年2.22%的水平收窄21个BP,随着二季度重新定价因素影响逐步消退,净利息收入表现将会有所改善。
除了五大行外,股份制银行的息差也在进一步收窄,民生银行一季报显示,报告期内,该行净息差为2.11%,同比下降0.25个百分点,平均总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为1.19%和17.94%,同比分别下降0.16个和3.70个百分点。
招商银行净利息收入343.06亿元,同比增长2.17%,净利息收入在营业收入中的占比为58.89%。招商银行一季报指出,由于2015年内5次降息影响随资产负债重定价集中释放,2016年一季度净利差为2.49%,净利息收益率为2.62%,同比分别下降0.23个和0.28个百分点,环比分别下降0.13个和0.15个百分点。
国有大行贷款投放
平均增加逾3%
《2016年一季度金融机构贷款投向报告》显示,3月末,金融机构人民币各项贷款余额98.56万亿元,同比增长14.7%,增速比上年末高0.4个百分点;一季度增加4.61万亿元,同比多增9301亿元。
根据本报记者梳理,一季度,五大行贷款平均增速在3%以上。截至3月末,工商银行客户贷款及垫款总额123,457.06亿元,比上年末增加4,122.40亿元,增长3.45%,其中境内分行贷款增加3,303.87亿元,增长3.12%。从结构上看,公司类贷款81,140.37亿元,个人贷款36,994.62亿元,票据贴现5,322.07亿元。
中国银行数据显示,报告期内,中行合理安排贷款投放,继续加大对国民经济关键领域、薄弱环节以及惠民生领域的信贷投放。截至3月末,该集团贷款余额9.47万亿元,较上年末增加3389亿元,增幅3.71%。中行透露,集团正稳步推进东盟地区业务重组,已与信达金融控股有限公司签订了南商银行股权买卖协议,目前正在履行相关监管报批程序。同时,中行将东盟地区部分分支机构和业务转让给中银香港,目前这些机构重组工作已陆续报送有关监管机构进行审批,旨在进一步提升东盟地区集约化管理和一体化经营水平。
截至今年一季度末,建设银行客户贷款和垫款总额108,278.47亿元,较上年末增加3,427.07亿元,增长3.27%。其中,境内分行公司类贷款59,295.70亿元,个人贷款36,381.74亿元,票据贴现4,118.26亿元;海外和子公司贷款8,482.77亿元。
农业银行2016年一季度新增贷款及垫款为3511.55亿元,比去年同期减少475亿元,票据贴现业务紧缩则是主要原因。
股份制银行方面,贷款新增较多的是中信银行,其2016年第一季度新增贷款及垫款为1370.53亿元,去年同期为543.37亿元,同比增长152.22%。
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