通富微電入主AMD兩個子公司

　　通富微電(002156)本次收購標的為AMD下屬專門從事封裝與測試業務的子公司，主要用於承接AMD內部的芯片封裝與測試的業務，滿足從處理器半成品切割、組裝、測試、打標、封裝的五大CPU后期制造流程，使其同時具備對中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)以及加速處理器(APU)進行封裝和測試的能力。

　　由於原定發行方案風險較大，於9月16日剛剛宣布終止籌劃非公開發行事項的通富微電，在一個月后火速發布了重大資產重組預案。公司擬通過收購平台通潤達，以現金方式收購著名半導體芯片生產商AMD旗下AMD蘇州和AMD檳城各85%股權，預計交易價格為3.706億美元。值得一提的是，國家集成電路產業投資基金等戰略投資者擬以股權投資和(或)債權投資等方式作為共同投資人對通潤達進行增資。

　　據預案，通富微電已設立第一層收購平台通潤達，引入大基金等戰略投資者作為共同投資人，增資通潤達，並通過通潤達現金購買AMD蘇州85%股權。同時，通潤達將在香港設立全資子公司SPV (HK)，由SPV(HK)現金購買AMD位於馬來西亞的全資子公司AMD馬來西亞所持有的AMD檳城85%股權。

　　AMD是專門為計算機、通信和消費電子行業設計和制造各種創新的微處理器、閃存和低功率處理器解決方案的計算機領域的公司。本次收購標的為AMD下屬專門從事封裝與測試業務的子公司，主要用於承接AMD內部的芯片封裝與測試的業務，滿足從處理器半成品切割、組裝、測試、打標、封裝的五大CPU后期制造流程，使其同時具備對中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)以及加速處理器(APU)進行封裝和測試的能力。主要為台式機、筆記本、服務器的CPU業務，顯卡產品以及游戲機產品，業務主要分布中國、日本、美國、新加坡和歐洲等國家和地區。

　　從收購規模來看，標的公司資產總額超過上市公司目前總資產的一半，營業收入則超過上市公司兩成。截至預案簽署日，標的公司的審計、估值工作尚未完成﹔AMD蘇州以及AMD檳城股東全部權益預估值為5.76億美元，賬面淨資產值為2.8億美元，預估增值率為105.76%。根據《股權購買協議》，上述交易的調整前交割價格即為3.706億美元。交易完成后，標的公司將成為上市公司的控股子公司，大股東華達微、實際控制人石明達持有公司股份保持不變。

　　從兩家標的公司的經營情況來看，2014年AMD蘇州實現營業收入9.63億元，淨利潤5613.59萬元﹔AMD檳城營業收入折合人民幣15.72億元，稅后利潤5478.1萬元。2015年1至6月，AMD蘇州與AMD檳城營業收入合計8.99億元，淨利潤8236.67萬元。

　　通富微電表示，目前在半導體封裝測試行業，高端技術和高端產品的市場份額仍然由行業國際巨頭佔據。此次收購完成后，公司將引進標的公司先進的生產設備，掌握其先進的封裝測試技術，並與公司業務形成有效互補，進一步鞏固自身在國內行業技術的領先地位﹔同時進一步開拓高端客戶在先進封裝與測試領域的需求，在市場以及銷售渠道的協同下，預計未來上市公司的盈利能力將進一步增強。

　　近期，伴隨著國內制造業轉型升級和信息經濟的發展需要，並購風潮席卷電子行業，業內上市公司大規模並購與重組熱度不斷提升。如科陸電子(002121)今日便公告，擬以自籌資金5.31億元和3.89億元分別收購芯瓏電子和金海科技各100%的股權。其中，芯瓏電子專注於電力電子產品設計，金海科技是一家以平安城市、數字城市、智慧城市建設為主體的安防集成商和運營商。