中再保等三新股本周在港招股 中資金融股海外IPO鳴鑼

　　昨日，中國再保險集團（以下稱“中再保”）在香港舉行發布會，宣布將於13日啟動公開招股最多集資156億港元，鳴響了中資金融企業新一輪海外IPO的大鑼。據悉，華融資產管理（以下稱“華融”）、中金公司（以下稱“中金”）等將緊隨其后，相繼於本周內啟動IPO。

　　據了解，三隻新股的預路演均反應不俗，中再保目前已鎖定國家電網、中廣核、中國人壽、中國人保財險集團等15名基礎投資者，華融擬發售股份也已“賣出”逾半。

　　招股文件顯示，中再保此次IPO計劃在全球發售57.7億H股，其中5%，即2.89億股於香港發售，另外的95%為國際發售股份，發售價區間為2.25港元至2.7港元，若以最高發行價計算，此次上市將集資156億港元。

　　中再保表示，以每股H股發售中間價2.48元計算，扣除公司全球發售已付及應付的銷售費用、佣金及估計開支后，若未行使H股超額配售權，預計集資淨額約138.88億港元，而集資淨額將用作充實公司的資本金，以支持業務發展。承銷團隊方面，中國國際金融香港証券公司、香港匯豐銀行以及瑞銀香港共同成為中再保H股香港公開發售的聯席保薦人。

　　中再保董事長李培育於昨日新股發布會上表示，截至12日，中再保已引入15名基礎投資者，他們承諾認購11.2億美元，相當於發行規模的逾56%。其中，中國長城資產管理旗下長城環業國際、國家電網英大分別認購1.5億美元，中國人壽和匯理基金分別認購5000萬美元，何超瓊則認購2000萬美元。此外，基礎投資者還有國開國際投資、中廣核投資(香港)、三峽財務、北京基建投資、人保集團、中國人壽、中國船舶工業集團、惠理基金、易方達資產管理、東方資產管理及英國保誠集團等，基礎投資者設有6個月禁售期。

　　為了應對市場可能出現的熱烈反應，香港券商為中再保預留了超過400億港元的融資資金，供投資者打新。

　　而另一隻廣受市場關注的新股、中國最大的資產管理公司之一——華融資產則將於本周五（16日）公開招股，預期30日在港交所登陸。據悉，華融資產於8月底通過上市聆訊，預計IPO集資規模最高達30億美元（約234億港元），屆時將成為第四季度香港集資額最大的新股。據市場消息稱，該股的國際預路演也受到投資者追捧，並已鎖定多名基礎投資者。

　　此外，有市場消息稱，另一中資金融股中金也將於本周內啟動招股，計劃集資10億美元，並由中金香港和農銀國際擔任聯席保薦人。

　　市場人士指出，三隻新股的到來有望為港股注入新的動力。以往優質大型新股啟動IPO，總會吸引全球資金前來投資，目前已經看到有資金在流入香港，港股進入10月后量價也出現反彈。（時娜）