中再集团今日在港公开招股 将于10月26日上市

人民网北京10月13日电 （张文婷）历时七年，中国再保险(集团)股份有限公司（以下简称“中再集团”）于今日（10月13日）正式在香港公开招股。据招股书披露，中再集团拟全球发售57.69亿股H股。其中,国际发售54.81亿股，香港发售2.88亿股，IPO指导价区间为每股2.25至2.70港元，(约1.84至2.21元人民币)之间，募集资金约129.8亿至155.7亿港元（约106.0亿至127.2亿元人民币)之间。中再集团将于10月17日定价，10月26日正式在港交所挂牌上市，股票代码为“1508.HK”。

据中再集团官网信息显示，中再集团是由财政部和中央汇金发起设立，注册资本为人民币364.08亿元，其中，中央汇金持股84.91%，财政部持股15.09%。中再集团在招股书中称，紧随全球发售完成后（假设并无行使超额配售权），财政部将持有54.07亿股（约占公司12.82%的权益及内资股的15.09%），中央汇金将持有304.23亿股（约占公司72.13%的权益及内资股的84.91%），社保基金会将持有5.76亿股（约占公司1.37%的权益及H股的9.09%）。

此外，中再集团此次IPO最引人注意的无疑是15位基石投资者。据招股书显示，15位基石投资者总共涉及11.2亿美元基础投资，占中再集团此次IPO总量的53%至67%。

其中包括中国长城资产管理公司、国家电网以及国家开发银行均通过旗下子公司分别认购1.5亿美元的中再集团IPO股份；中广核集团、中国长江三峡、新疆生产建设兵团投资有限公司中新建招商以及北京市基础设施投资有限公司分别认购1亿美元股份；中国人寿、中国人保、中国船舶工业集团分别认购5000万美元股份。

其他基石投资者还包括惠理基金、易方达资产管理、东风汽车、英国保诚集团（2378.HK）以及澳门赌王何鸿燊女儿，美高梅中国主席何超琼。

据公开披露数据显示，以2014年再保险保费规模计，中再集团是亚洲最大、全球第八大再保险集团。集团主要经营的四大业务分别为财产再保险、人身再保险、财产险直保及资产管理业务，集团主要在中国境内经营业务。

招股书显示，截至2015年6月30日，中再集团的总资产为2307.94亿元人民币。截至2015年第二季度，中再集团的总保费收入及净利润分别为430.48亿元人民币及65.78亿元人民币。

在2012、2013及2014财年，中再集团的总收入分别为605.51亿元、683.01亿元及777.99亿元，净利润分别为22.62亿元、33.73亿元及54.04亿元。