興業銀行落地境內首單綠色金融債

　　1月29日，境內首單綠色金融債——興業銀行首期發行的100億元綠色金融債完成全部繳款，標志著國內綠色金融債正式落地。據悉，該行已將首期發行的100億元綠色金融債募集資金全部投放於綠色金融業務。

　　此次興業銀行綠色金融債受到市場熱捧，獲得超過2倍認購，期限3年，票面利率2.95%，創下了同評級同期限商業銀行金融債券的發行價格新低。

　　“隨著國內綠色金融體系頂層設計的明晰，未來幾年將迎來綠色金融發展的黃金時期。當前我國綠色金融債券的發展勢頭非常好，未來中國有望成為世界最主要的綠債發行主體。”中國人民銀行研究局首席經濟學家馬駿日前在興業銀行舉辦的綠色金融債發行暨集團綠色金融產品體系發布研討會上表示。

　　開啟千億綠色債券市場

　　綠色債券是近年來在國際債券市場上興起的一個新的債券品種，所募集的資金專門為可實現緩解和適應氣候變化的項目提供資金支持。早在2013年，全國政協委員、興業銀行董事長高建平在兩會上就積極建言盡快出台綠色金融債相關制度，推動我國節能環保產業發展。

　　在綠色債券的發展初期，政策性金融機構是發行的主要機構，目前政府機構、國際機構、多邊金融機構、投資銀行與大型企業等都已成為主要的發行機構。2015年金風科技在境外成功發行3億美元綠色債券，成為中資企業的首單綠色債券。2015年10月中國農業銀行在倫敦証券交易所發行了首單綠色債券，開啟了中資金融機構在境外發行綠色債券的先河。

　　綠色金融已成為商業銀行轉型發展的主要方向。“綠色金融發揮銀行資源配置功能，引導、撬動社會資金流向低能耗、低排放、低污染領域，體現了金融服務經濟轉型升級的內在要求。”興業銀行副行長薛鶴峰表示。

　　2015年12月22日，中國人民銀行推出綠色金融債產品，並鼓勵金融機構發行綠色金融債券，我國綠色債券市場正式啟動。發布至今，已有興業、浦發兩家銀行獲批總額1000億元人民幣的綠色債券額度。據興業銀行估算，未來五年，每年將催生3000億元的綠色金融債券融資規模。

　　打造綠色產業金融服務新支點

　　數據顯示，目前我國21家主要銀行業金融機構綠色信貸項目貸款余額為5.8萬億元。由於銀行業平均負債期限為6個月，期限較短，而許多綠色項目需求具有金額大、期限長的特點，需要中長期資金的配套支持，導致銀行投放中長期綠色信貸的能力受限。

　　在眾多綠色金融產品中，綠色金融債獨具優勢。據興業銀行環境金融業務專業人士陳亞芹介紹，發行金融債券可以作為長期穩定的資金來源，與綠色信貸中長期融資項目類型匹配，能有效解決資產負債期限結構錯配問題，同時還可以成為主動負債工具，改變商業銀行存款佔絕對比重的被動負債局面，化解金融風險。

　　市場嗅覺靈敏的興業銀行，很早就注意到了綠色金融債，並於2014年啟動了發行准備工作，在內部不斷完善技術標准、作業流程、體制機制和風險管理體系，並下發了《綠色金融債募集資金管理辦法》，明確綠色金融債立項、發行、存續期管理、資金投向、信息披露等方面的職責和管理流程，為確保綠色債券資金投向於真正具有環境效益的綠色產業項目奠定了堅實基礎。

　　央行要求綠色金融債券募集的資金必須用於《綠色債券支持項目目錄》范圍內的綠色產業項目。同時，還鼓勵申請發行綠色金融債券的金融機構法人提交獨立的專業評估或認証機構出具的評估及認証意見。

　　據興業銀行環境金融部總經理方智勇介紹，興業銀行此次綠色金融債券募集資金已專項用於《綠色債券支持項目目錄》所界定的綠色產業項目，如節能、清潔交通、清潔能源、資源節約與循環利用、污染防治等，並且對主要污染物減排類項目，排放指標要求至少達到行業先進值以上。

　　此次發行，興業銀行還專門聘請了中央財經大學氣候與能源金融研究中心作為獨立第三方評估機構，對興業銀行綠色金融債券的技術標准、項目篩選和評估流程、資金使用安排和管理、儲備項目情況和環境效益評估等進行了全流程的評估認証，確保信息真實、完整、准確。

　　據統計，至2015年末，興業銀行已經為超過6000家節能環保企業及眾多節能減排與環境保護項目提供綠色融資超過8000億元，綠色金融融資余額達3942億元，業務覆蓋低碳經濟、循環經濟、生態經濟三大領域。