健康险首月保费增速时隔16年首次负增长 

五家健康险公司保费增速分化

苏向杲

2018年03月22日08:32  来源:证券日报
 

据监管部门披露的最新数据显示,今年1月份健康险业务原保费收入532.34亿元,同比下降16.97%。《证券日报》记者经梳理发现,在历年1月份的健康险业务增速中,上一次负增长出现在2001年,时隔16年健康险的首月保费增速首次出现负增长。

值得注意的是,今年1月份,5家健康险公司(复星联合健康无可对比保费数据,未纳入统计)原保费及规模保费均出现两极分化:平安健康、太保安联健康、昆仑健康出现大幅增长;和谐健康与人保健康出现较大幅度的下降。

对于行业健康险保费出现负增长的原因,众安保险健康险产品总监谈腾跃对《证券日报》记者表示,去年以来,监管层强调保险姓保,把一些投资型健康险产品挤出了市场。但随着近年来保障型健康险的快速增长,未来健康险将出现良好的发展势头。

投资型健康险退出市场

强监管下,健康险业务“泡沫”逐渐破裂。

据监管部门最新披露的数据显示,今年1月份健康险业务原保费收入532.34亿元,同比下降16.97%。《证券日报》记者在梳理往年数据时发现,在历年1月份的健康险业务增速中,上次负增长出现在2001年,健康险的首月保费增速时隔16年首次出现负增长。

近几年健康险业务保费增速呈现快速增长。从2012年到2016年,增速分别达到20%、30%、40%、50%、60%以上。

尤其是,历年1月份作为寿险公司“开门红”的首月,各险企往往格外重视,一般情况下,保费占全年的比例也较大,保费增速也较高。例如,2017年全年健康险的增速不足10%,但1月份的增速却高达50.15%;2016年全年增速为67%,其中1月份增速达到了70.80%。

事实上,从2017年下半年开始,健康险保费增速出现转折,拖累健康险保费全年增速降至8.58%,今年1月份延续了去年下半年的增长势头。

健康险保费的快速下滑,源于健康险公司以及其他寿险公司压缩此前大幅销售的中短存续期护理保险(包括万能型护理保险)。数据显示,2016年,两家健康险公司的两款护理保险保费合计占到了行业的30%。随着去年以来保监会强化中短存续期产品的监管力度,回归保障,健康险公司纷纷压缩这一险种,保费出现骤减。

谈腾跃对《证券日报》记者表示,去年以来,监管层强调保险姓保,把一些投资型健康险产品挤出了市场。由于众安在线健康险产品均为保障型产品,前两个月保费有数倍的增长,发展非常快。

也有业内人士表示,近年来,一些商业健康险公司之所以热衷于发展中短存续期护理险,主要是因为专业健康险公司不能经营寿险、年金类产品,只能经营健康险,而护理险几乎是四大类健康险当中,储蓄色彩最浓厚的一款产品,相对更加适合设计成中短存续期产品。

强监管利好健康险发展

尽管健康险首月保费出现负增长,但券商研究机构及业内人士认为,强监管利于健康险行业回归保障,利好行业发展。

东北证券研究员周磊认为,行业健康险去伪存真整体原保费收入降幅达到-16.97%,主要系和谐健康和人保健康两家专业健康险公司原保费收入同比降幅达99.89%与72.39%所致,但昆仑健康(同比增长418%)、平安健康(同比增长84%)和太保安联健康(同比增长127%)依旧保持原保费翻番以上的增长,表明保监人身险“134号文”绝无限制行业发展之意。

“从全年维度看,保障类产品有望继续保持高速增长。保监人身险‘134号文’鼓励以下几大险种的发展:一是定期寿险、终身寿险,应重点服务于身故风险的保障规划;二是长期年金保险,应重点服务于长期生存金、长期养老金的积累;三是健康险,应重点服务于看病就医等健康保障规划;四是为特定人群开发的专属保险保障产品。新规无意限制行业的快速发展,反而成为具有高保障属性的寿险公司弯道超车、强化竞争优势的重要契机。”周磊谈道。

从行业从健康险未来的发展趋势来看,中国发展研究基金会发布《中国商业健康保险研究报告》指出,我国商业健康保险虽取得了较好发展,但巨大的潜在需求仍未能得到有效转化。比如,被调查对象中,目前商业健康保险的购买率为26.2%,但未来一年之内的购买意愿为41.3%,长期来看,比例则进一步提升至55.9%。

报告还提到,受各种因素影响,商业健康保险的巨大潜在需求未能得到有效转化,行业发展面临不小的挑战,产品的供需矛盾尤为突出:一方面,当前的健康保险产品主要集中于与基本医疗保险保障具有替代性的医疗保险,与基本医疗保险保障相衔接的团体补充医疗保险、重大疾病保险等方面,存在较大需求的高额医疗费用保险、长期医疗保险以及护理保险等产品还较少;另一方面,产品同质化现象比较普遍、产品结构不合理。比如,市场上的健康保险产品中,疾病保险和医疗产品数量约占98%,而护理保险和失能损失保险产品只占2%左右,难以满足大众多样化的商业健康保险需求。

(责编:李栋、赵爽)

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