银监会将扎实推进重点领域风控 网贷市场份额向大平台集中

人民网北京1月16日电 （李海霞）“严治互联网金融风险，继续推进P2P网络借贷风险专项整治。”成为2017年银监会的工作重点之一。1月，银监会在全国银行业监督管理工作会议上再次提出，要以坚守不发生系统性风险为底线，扎实推进重点领域风险防控。

进入2017年，我国网贷行业已迎来第10个发展年头。2016年8月，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》出台，为避免对网贷行业造成较大冲击，作出了12个月过渡期的安排。如今过渡期已近过半，合规成为硬性标准，大小平台间呈现出更加明显的分化之势。

市场份额向大平台集中

第三方数据显示，就网贷2016年12月的成交额来看，前50家平台的累计成交额为1447.5亿元，与11月份成交额相比环比增长19.97%，占比12月行业总成交额的62.78%。

目前，网贷行业正常运营的平台总数量约为2500家，也就是说，占平台总数2%的前50家大平台，占据了超过6成的市场份额。

“中小平台业务量较小、知名度不高、大多还处在亏损运营的阶段。严格的监管及监管带来的合规成本，将使中小平台在与大平台的竞争中彻底丧失优势，变得更加难以生存。”一位业内人士表示。

从2016年全年的数据来看，市场份额还有进一步向大平台集中的趋势。据《“网贷双百”报告》中不完全统计，2016年至少有24家平台成交额超过100亿元，金额共计6485亿元，约占行业总成交额的33%；11家平台年交易额超过200亿元，总交易额4696亿元，占到了24%。

与中小平台相比，大平台在通过监管检验后，市场扩张的势头愈发迅猛。拍拍贷近日公布的年报数据显示，其平台2016年共有2308.63万用户新注册，成交额198.78亿元，同比增长超过250%，两倍于网贷行业整体增速（网贷之家《P2P网贷行业2016年年报简报》显示，2016年全年网贷行业成交量相比2015年增长110%）。

“据我们观察，网贷市场中不合规和效率低的现象仍然大量存在。随着过渡期整改的深入，大平台的网络效应和规模效益会越来越明显，未来很有可能形成20%平台占据80%市场的‘二八’格局。”拍拍贷CEO张俊表示。

服务更广泛人群成网贷发展关键

日光之下无新事，互联网行业的马太效应不断应验。以国内电商行业为例，淘宝和京东两家大平台，如今占据着超过80%的市场份额，成为了难以被轻易挑战的对象。

网贷行业的大平台，正通过做大成交额朝此目标努力。宜人贷高管此前透露，从2016年三季度财报数据情况看，宜人贷2016全年预计促成借款总额为197.5亿至200亿元，相比2013年的全年交易规模约2亿元，短短3年规模增速近百倍。

不过，除了关注成交额外，更多的平台开始把目光转向拓宽服务人群。因在监管办法限额规定出台后成长受限，主营业务为企业贷的平台纷纷转型，与个人借款平台抢占消费金融风口。与企业贷不同，消费金融需求相对长尾、多元，也要求着更高的服务能力。

如何为更广泛的人群提供服务，成为网贷行业未来发展的关键。这需要平台在借款人的范围、数量和借款额度间取得平衡。根据监管规定，同一自然人在单个平台的借款上限为20万。假设一个平台全年成交额为200亿元，以人均借款20万计算，该平台需服务10万借款人；以人均借款5万计算，则需服务40万借款人。

服务借款人的数量与能力，决定了平台能否分享到消费金融的巨大蛋糕，亦成为平台金融科技水平的标志。数据显示，2016年成交额近200亿的拍拍贷，全年共服务了338万借款人，借款人数量占到了行业借款人总数的38.58%（网贷之家《P2P网贷行业2016年年报简报》显示，2016年网贷行业借款人数约为876万人）。此外，平台2016年98%以上的借款都集中在1万元以内。

达到监管要求后，发展金融科技、提升服务能力，已成为大平台的共识。“未来，所有的金融都会跟技术、数据相结合。”张俊表示，“大平台不只意味着市场占有率高，更意味着推动金融门槛降低，让更多、更广泛的人群享受到金融服务。”

普惠金融逐渐向中西部延伸

我国中西部地区与东部地区相比，长期面临着金融服务覆盖率低、金融资源分布不均的问题。近年来，有赖于网贷等互联网金融的发展，地区间的差距正在逐渐缩小。

网贷平台拍拍贷最新发布的2016年报显示，其平台全年共促成711万笔借款，成交量198.78亿元；在各省成交量的排名中，河南、四川、湖北、广西分别名列第5、第8、第9和第10。也即，在2016年，这些位于中西部地区的省份在成交量前十中占据了四席位置。

“从往年的数据来看，东部经济发达的地区是成交的绝对主力。但从2016年的情况看，中西部地区，尤其是河南、四川等人口大省，成交量和用户量的增长非常迅猛。”拍拍贷CEO张俊介绍。

这一趋势也在其他报告中得到验证。去年7月，北京大学国家发展研究院发布了《北京大学数字普惠金融指数（2011-2015）》。指数显示，2011年，数字普惠金融发展水平得分最高的上海市的得分，是得分最低的西藏自治区的4.9倍；而这一差距，在2015年缩小到了1.5倍。专家指出，数字普惠金融使得落后地区享受到了更多的金融服务。

而在数字服务支持榜单上，中西部地区城市及县域表现抢眼，排名前十位的几乎全部为中西部城市。数字服务支持度由移动支付占比、贷款利率等指标合成，这意味着，虽然中西部地区的数字普惠金融水平总体低于东部地区，但是目前正在移动端快速赶超，呈现出“弯道超车”之势。

目前，普惠金融在中西部的发展还有很大空间。有研究显示，中国普惠金融差异呈现东部向中西部梯度递减的现象，中部和西部地区普惠金融发展水平相近，但均未到全国发展平均水平，仅达到全国平均水平的51.6%和33.2%。