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“十二五”时期北京金融发展指数年均复合增长率超20%

2016年10月28日15:19 | 来源:人民网-金融频道
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人民网北京10月28日电(朱一梵)金融是城市经济的血液,金融发展对实体经济发展具有重要的支撑和保障作用,是推动经济健康发展的重要引擎。构建金融指数,系统总结和评价一个城市的金融发展规律,可提供有效数据支持、评价指标及决策参考。

2016年10月28日,北京市金融发展促进中心和北京大学在京联合发布北京金融发展指数(2015)。作为客观量化分析北京金融发展现状的研究成果,北京金融发展指数以2010年1000点为基期,2015年上升至2502.35,同比增长28.63%,期间年均复合增长率为20.13%,北京金融业呈现稳健强劲的发展势头。

指数由北京市金融工作局副局长郝硕博发布,北京大学经济学院教授、金融学系主任王一鸣就北京金融发展指数报告(2015)进行了解读。发布会由北京大学经济学院教授、金融创新与发展研究中心主任宋敏主持;北京大学经济学院教授、校长助理黄桂田出席发布会并致辞;北京大学经济学院教授、国务院参事李庆云,中国股权投资基金协会执行副会长宋斌,互联网普惠金融研究院常务副院长张新福等专家就指数的研究意义和成果给予了充分肯定并进行了评议。

北京金融发展指数指标体系由4个一级指标、38个二级指标、81个三级指标和96个四级指标构成。其中,一级指标包含金融机构、金融市场、金融创新及金融生态环境,以四个维度刻画北京金融业发展整体情况;38个二级指标则基于金融子行业及其功能属性,依据一级指标的内涵具体展开。北京金融发展指数(2015)以系统性、客观性、科学性、可操作性和可比性为基本原则,以主观评价和客观数据相结合形成评价体系,分析北京金融业发展现状,并对“十二五”时期北京金融业发展状况进行了生动描绘。

图1 北京金融发展指数指标体系框架图

“十二五”时期,北京金融发展指数大致呈现两阶段特征:第一阶段是2010-2013年,北京金融发展指数增长稳定,期间年均复合增长率为15.97%,整体保持稳定增长;第二阶段是2014-2015年,北京金融发展指数增速明显提升,年均复合增长率提升至26.67%。

图2北京金融发展指数趋势及增速

从一级指标发展及其占比变化来看,北京金融业发展整体情况如下:

第一,金融创新发展迅速。以科技金融和文化金融为中坚力量的金融创新指数在“十二五”期间呈现跳跃式增长,由2010年基期1000点增长到2015年4184.72,年均复合增长率达33.15%,2015年金融创新指标占总指标的比重为33.45%,对总指标增长的贡献率达58.54%,远远领先于其他三个一级指标。金融创新指标成为提升2015年北京金融发展指数增速的主要力量。

第二,金融机构增量发生结构性变化。北京金融机构发展指数由2010年基期1000点上升至2015年1838.91,年均复合增长率为12.96%。从金融机构指标中各二级指标占比来看,财务公司、信托、基金及创投和其他金融机构占比增加,银行、证券、保险和期货等机构占比减少。虽然传统金融机构在规模上仍占绝对优势,但是传统金融机构对金融机构二级指标增速的贡献率有所降低。

第三,金融市场发展增速波动较大。金融市场发展指数逐年上升,从2010年基期1000点逐渐上升至2015年2072.27,年均复合增长率为15.69%。从金融市场指标增速数据来看,受股票等市场影响,“十二五”期间金融市场指标增长率呈现较大波动。2010-2015年,北京金融市场规模显著扩大,结构更加完善,制度规范日益健全,对外开放稳步推进,支持实体经济发展能力进一步提高,但金融市场的发展不均衡。其中,外汇市场、基金创投市场和债券市场增长迅速,提高了北京金融市场整体的发展步伐;而包括权益类交易市场和商品类交易市场在内的要素市场的增长速度却相对缓慢。

第四,金融生态环境持续优化。“十二五”期间北京金融生态环境指数增幅明显,从2010年的基期1000点增长至2015年2459.89,年均复合增长率为19.72%。北京已初步形成了以资本市场评级、信贷评级、个人征信、企业征信业务为主,信用保险、信用担保、商业保理、信用管理咨询及培训等业务多元发展的信用服务体系,企业居民金融法制意识逐渐提高,金融法制环境日益优化,问卷调查中,分别有72%和83%的受访者认为2015年北京金融政策环境和监管环境比较健全。随着北京市人口资源环境潜力的释放,经历2012至2014年的快速增长后,2015年北京金融生态环境指数呈现增速放缓趋势,表明北京金融生态环境经历加速增长期后,正稳步向成熟的生态环境迈进。

图3 北京金融发展指数一级指标增长率

从二级细分指标来看,北京金融发展主要呈现以下特点:

1.银行及证券业面临的竞争压力持续增加。“十二五”期间,北京市银行业金融机构平稳发展,银行机构指标数值从2010年基期1000点上升至2015年1639.28。从增速来看,北京市银行业金融机构指标增速低于北京市金融机构的整体增速,银行机构发展在金融机构发展中贡献占比由2010年的27%降至2015年的24%。从效率看,在我国整体经济增速放缓、金融风险增加、企业负债率高等因素共同作用下,2015年北京市银行业金融机构普遍面临效率下降和风险上升问题,银行业利润率下滑明显,2015年银行业利润率为14.98%,年均复合增长率-4.8%。北京市证券机构发展的指标数值从2010年基期1000点上升至2015年1275.14,北京市证券公司的资产规模有所增长,但发展速度较缓,证券营业部的数量与人口总数的比值逐步增长,年均复合增长率为6.7%,证券营业部的密度越来越大,竞争也越来越激烈。

2.信贷市场发展稳健。“十二五”期间,信贷市场二级指标数值由2010年的1000点上升至2015年的1605.26,信贷市场稳步发展。信贷市场虽然属于区域型市场,地域性强,但在当前融资体系中仍占据绝对主导地位。北京市本外币贷款余额由2010年的3.65万亿元持续上升至2015年的5.86万亿元,年均复合增长率为9.9%,增速相对温和。但在金融市场发展指数中,信贷市场占比却从2010年的15%降至2015年的11.6%,表明信贷市场的发展增速低于金融市场的整体增速。

3.保险市场服务功能稳步增强。2010-2015年,北京保险市场发展稳健,北京保险市场发展指标数值由2010年的1000点上升至2015年的1349.26。2010年,北京保险市场实现保费收入995亿元,保险密度为5076元/人。2015年,北京保险市场保费收入达1404亿元,同比增长16.3%,期间年均复合增长率为7.1%;保险密度达6539元/人,同比增长15.5%,年均复合增长率为5.2%。北京保险业保持较快增长,社会服务功能进一步增强,保险市场秩序持续好转。

4.基金及创投市场呈现爆发式增长。基金及创投市场发展指标数值由2010年的1000点上升至2015年的3458.56,基金及创投市场在金融市场发展指数中占比由2010年的8%上升至2015年的13.35%。2015年,北京地区共发生股权投资案例2596起,投资金额1464.9亿元,占全国的比重分别为31%和27.9%,均居全国首位。

5.新兴金融迎来发展机遇期。融资性担保公司、小额贷款公司、P2P网贷公司、股权融资平台、征信机构和第三方支付等以互联网金融为代表的新兴金融业态发展指标数值从2010年基期1000点上升至2015年3273.96,年均复合增长率为26.77%。2015年,第三方支付在新兴金融中所占份额最高,其次为融资性担保公司。从增速来看,征信机构和股权融资平台在2014年以来加速发展,小额贷款公司发展速度放缓,第三方支付、网络借贷(P2P)、众筹、征信和商业保理等新兴金融业态发展迅速。

6.多层次资本市场建设明显加快。全国股份转让系统(俗称“新三板”)作为经国务院批准设立的全国性证券交易场所,于2012年9月在京注册,进一步完善了首都金融市场体系,显著提升了北京金融业的国际影响力、辐射力和话语权。截至2015年底,“新三板”挂牌公司迅速扩大至5129家,总股本2960亿股,总市值达到2.5万亿元,同比增长435%。北京股权交易中心(俗称“四板”)于2013年12月28日启动运营,其设立进一步完善了北京多层次资本市场体系建设。截至2015年底,“四板”市场服务企业总数2147家,同比增长193.3%;备案私募债27只,备案金额32.5亿元。机构间私募产品报价与服务系统市场功能日益完善。截至2015年12月末,报价系统参与者达1484家,资产规模10.1万亿元,合格投资者334.8万户;共发行产品3487只,金额3356.7亿元。

7.科技金融和文化金融成为发展双核。2013年以来北京市科技金融加速发展,2013年至2014年指标数值提升了1000点,2015年又迅速提升了近3000点,达到6015点,相比于2010年基期1000点增加了5倍。科技企业上市公司的迅速增长,成为2015年北京市科技金融的重要构成部分。北京市科技企业上市公司总数281家,其中创业板公司82家,占全国的比重为16.7%。2015北京市文化金融指标数值达到6058点,相比于2010年基期1000点也增加了5倍。其中上涨速度最快、对文化金融发展贡献最突出的是文化创业产业贷款额的迅速提升。

总体来说,2015年,面对错综复杂的外部环境和改革发展的艰巨任务,北京市加快转变发展方式,配合供给侧结构性改革,积极适应经济发展新常态,大力推进京津冀协同发展,有序疏解非首都功能,加快培育“高精尖”经济结构,着力统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,首都经济保持了平稳健康发展的良好态势。金融业总部集聚效应更加明显,金融业增加值的总量和比重再创新高,且金融生态环境不断优化提升,金融业作为北京第一大服务行业,对推动北京经济健康发展起到重要的支撑作用。相信未来北京金融业能更好地服务于北京“四个中心”战略部署,助力北京建设具有国际影响力的金融中心城市和国际一流的和谐宜居之都。 

(责编:朱一梵、李栋)

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