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农行投行服务全面助力企业发展

2016年05月27日16:58 |
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近年来,农行围绕创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,践行公司业务投行化发展,以高端投行业务为重心,以创新促发展,强化对大型项目、重点工程和绿色产业的支持,各项投行业务均实现长足发展,收入结构明显改善,高端投行收入占比大幅提升。

农行债券承销量创历史新高,重点营销成果显著,债务融资工具承销金额较去年同期增加1300亿元,同比增幅47%,承销份额市场排名第四,成功营销一批重点客户债券承销项目,以及熊猫债、资产管理公司金融债、境外商业银行二级资本债和企业并购债券等新型债券项目。

农行以“大行业、大项目、大客户”为重心,积极推广银团贷款,年末银团贷款余额达6338亿元,银团贷款收入和余额均居同业第二位。2015年,农行成功牵头了一系列重大项目和民生工程的银团业务,包括航空枢纽建设、城中村改造、高速铁路建设、天然气发电集团并购等,有力支持了国计民生重点项目和实体经济的发展。

农行持续加强投行产品创新,发挥商业银行的资源整合优势,首创银行主导企业资产证券化的运作模式,成功运作了宁波燃气、星河湾、古井小贷等一系列优质企业资产证券化项目。在债务融资工具创新方面,农行注册了市场首单中小企业碳收益集合票据支持企业绿色发展。在银团业务方面,农行结合自贸区政策,运用风险参与银团,支持企业“走出去”进行海外并购。

近日,在《证券时报》举办的“2016中国区优秀投行评选”活动中,农业银行连续第八年荣获最高层次的“年度最佳全能银行投行”奖,同时获得“年度最佳债券承销银行”和“年度最佳银团融资银行”单项奖,获奖数量和层次均居于各商业银行首位,充分体现了业界对农行投行业务发展的认可。 

(责编:赵爽、庄红韬)

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