今年以來股市行情的快速回暖,讓公募基金賺錢效應快速提升。數據顯示,今年一季度,公募基金大賺6168.84億元,其中偏股基金(股票型基金和混合型基金)淨賺5083.4億元,佔比超過八成。
伴隨著股市回暖,偏股基金持股倉位在一季度出現全線加倉的局面。截至一季度末,混合型基金持股倉位為69.95%,單季度加倉10.17個百分點﹔股票型基金持股倉位也從去年四季度末的85.12%增至88.82%,同樣出現明顯加倉的現象。
在持倉市值攀升和加倉等因素影響下,制造業在偏股基金持倉市值中快速攀升。公募一季度末持有制造業市值為7697.62億元,環比猛增2230.06億元,制造業在偏股基金規模中的佔比也從34.96%快速攀升至42.16%,單季度猛增7.2個百分點,金融業、信息技術等行業也是主要加倉方向。中國平安仍是公募基金第一大重倉股,貴州茅台、五糧液等消費類股票同樣備受公募基金的青睞。
值得注意的是,一季度公募基金重倉股以及公募對核心股票的增減持操作,皆為基金投資帶來不俗的投資收益。
數據顯示,公募基金一季度重倉持有的前50隻股票平均漲幅為49.97%,大幅跑贏了市場主流指數﹔公募基金大舉增持的中國平安、五糧液、貴州茅台等皆為基金淨值攀升帶來不錯收益﹔而股價相對滯漲的工商銀行、國電南瑞等則遭減持。公募一季度最新增持的前50大股票平均漲幅達62.54%,而減持的前50大股票同期平均漲幅僅為12.72%。
業內人士認為,今年一季度市場回暖后,偏股基金整體上採取更為積極的配置策略,風險偏好明顯抬升。
多位明星基金經理表示,今年A股的結構性投資機會顯著,但須警惕市場情緒過於樂觀以及上市公司業績低於預期的風險,不少績優公募仍將保持中性偏高的倉位,並精選擁有核心競爭力、估值與成長匹配的優質個股。
國泰融安多策略基金經理高楠表示,長期看中國經濟增速仍在逐漸下行,但同時又是不斷優化產業結構、提升盈利能力的過程。今年的結構性機會將遠超去年,如果信用環境持續改善,指數性機會將會繼續。
銀華農業產業基金經理王翔認為,二季度雖然指數整體下行風險不大,但須警惕市場情緒過於樂觀。中國經濟還處於一波三折的過程中,在指數以及重點白馬公司股價已經回到前期高點的背景下,須警惕業績低於預期的風險。
易方達消費行業基金經理蕭楠也表示,目前市場上樂觀情緒彌漫,但投資顯然不能建立在預期市場還會更樂觀的判斷上。
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