富安達基金旗下權益類產品斬獲了27.8%的收益率,在102家基金管理人中位列第6,而在2017年,該基金公司並未有變更基金經理的記錄
■本報見習記者 吳曉璐
2017年債市跌宕起伏,A股二八分化明顯,基金經理變動也明顯頻繁。《証券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,2017年共有924隻基金(不同類別基金合並統計,下同)變更基金經理,佔全部基金比例的19.69%,較2016年增加3.94個百分點。其中,416隻主動管理偏股基金在2017年變更了基金經理。
記者根據海通証券統計的2017年權益類基金收益率排名前十的基金管理人,統計這10家公司權益類基金經理變更比例發現,多數公司變更比例在10%-20%,權益類基金的基金經理平均變更比例為19.35%。2017年富安達基金未變更任何基金的基金經理,該公司旗下權益類產品斬獲了27.8%的收益率,在102家基金管理人中位列第6。
924隻基金去年“換將”
據Wind資訊數據統計,截至2017年年底,去年全年共有924隻基金(不同類別基金合並統計,下同)變更基金經理,佔全部基金比例的19.69%,相當於有兩成基金的基金經理發生變動。2017年,基金經理變更速度明顯加快,較2016年增加53.49%,2016年共有602隻基金變更了基金經理,佔當年基金總數比例為15.76%。
《証券日報》基金新聞部記者統計發現,今年發生基金經理變更的924隻基金,共涉及95家基金管理人,其中9家基金管理人現有的基金中,超過一半的基金在2017年發生過基金經理變更。截至2018年1月5日,富榮基金旗下共有3隻基金,基金經理均為呂曉蓉,2017年7月7日她接手了基金經理賀翔管理的這3隻基金,所以該公司旗下所有基金全部變更了基金經理。跟富榮基金類似,太平基金旗下有4隻基金,由於基金經理翁錫赟的離職,導致該公司3隻基金的基金經理變更。
除了上述旗下基金數量較少的基金公司之外,寶盈基金和申萬菱信基金旗下基金均超過20隻,分別有22隻和38隻,2017年這2家公司旗下分別有15隻和24隻基金變更了基金經理,變更比例為68.18%、63.16%。
與這些頻繁變更基金經理的基金管理人不同,2017年仍有27家基金管理人旗下基金沒有發生過基金經理的變更。其中,國壽安保基金旗下基金數量最多,截至2017年年底,該公司旗下共有40隻基金。
當記者將觀察年限擴展為3年時,發現中加基金和江信基金在2015年以來,旗下基金均未發生過基金經理變更。這2家基金公司均在2014年成立首隻基金,截至2017年年底,旗下分別有17隻和9隻基金。同樣,這2家基金公司在近3年也沒有基金經理離職。
27家公司權益類基金未換將
一般來說,變更基金經理對主動管理型基金影響較大,《証券日報》基金新聞部記者重點關注了主動管理偏股基金的基金經理變動。記者據Wind資訊數據統計,2017年共有416隻主動管理偏股基金的基金經理發生變更,佔主動管理偏股基金比例為19.43%,涉及85家基金公司,而2016年變更基金經理的主動管理偏股基金有257隻,佔比為14.75%。2017年主動管理偏股基金基金經理變動比例較2016年增加4.68個百分點。
2017年,主動管理偏股基金變動比例最高的是泰康資管,該公司旗下共有7隻主動管理偏股基金,其中5隻基金的基金經理發生變更,佔比為71.43%。據海通証券統計,2017年,泰康資管權益類基金淨值增長率為17.81%,在納入統計的102家基金管理人中,位列第25。另外,紅土創新基金和寶盈基金等4家基金公司旗下主動管理偏股基金中,超半數基金都在2017年變更了基金經理。
上述5家權益類基金經理變動比例較高的基金管理人中,興全基金權益類基金在2017年收益率最高。據海通証券統計,2017年興全基金權益類基金淨值增長率為25.8%,位列8/102。截至2017年年底,該基金公司旗下有11隻主動管理偏股基金,其中有6隻在2017年更換了基金經理。而在2016年,該公司並未更換主動管理偏股基金的基金經理。據海通証券統計,2016年-2017年,該基金公司權益類基金淨值增長率為20.48%,在納入統計的98家基金管理人中,位列第10。由此,變更基金經理之后,興全基金的權益類基金業績更上一層樓。
另外,《証券日報》基金新聞部記者統計發現,有27家基金管理人在2017年未變更旗下主動管理偏股基金的基金經理,其中主動管理偏股基金數量在5隻以上的有11家。據海通証券統計,富安達基金和匯豐晉信基金2017年權益類基金的淨值增長率超過20%,分別為27.8%和20.88%,在102家基金管理人中位列第6和第15。截至2017年年底,富安達基金和匯豐晉信基金旗下分別有6隻和13隻主動管理偏股基金。
記者根據海通証券統計的2017年權益類基金淨值增長率排名前10的基金管理人,統計其在2017年變更權益類基金基金經理的比例發現,這10家基金管理人旗下,主動管理偏股基金的基金經理變更比例大多在10%-20%之間,平均變動率為19.35%。
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