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“綠色通道”促疫情防控公司債加速落地 已發行39隻融資427億元

2020年03月09日09:21 | 來源:証券日報
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原標題:“綠色通道”促疫情防控公司債加速落地 已發行39隻融資427億元

目前,監管部門建立“綠色通道”,支持疫情防控債發行。《証券日報》記者根據東方財富Choice統計顯示,截至3月8日,債券名稱標注為“疫情防控債”的公司債已發行39隻,合計募集資金427億元。

3月6日,首創股份完成疫情防控專項債券的發行工作,成功募集資金10億元,期限為5年,票面利率3.39%,低於同期銀行貸款利率136個基點,認購倍數達3.10倍。

首創股份表示,成功發行疫情防控債,有效提升了公司資金的流動性。較低的利率為公司節約了中長期資金成本,也為公司復產復工后的生產建設提供了充實的資金儲備。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東對《証券日報》記者表示,受疫情影響,很多企業停工限產造成現金流緊張,因此需要融資支持以加快復工復產步伐,而且做好疫情防控也需要增加資金投入。監管部門設立“綠色通道”,加快疫情防控公司債的發行,有助於解決受疫情影響的公司能盡快獲得融資並持續穩健經營。

2月1日,央行等五部門發布《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》表示,提高債券發行等服務效率。中國銀行間市場交易商協會、上海証券交易所、深圳証券交易所等要優化公司信用類債券發行工作流程,鼓勵金融機構線上提交公司信用類債券的發行申報材料,遠程辦理備案、注冊等,減少疫情傳播風險。對募集資金主要用於疫情防控以及疫情較重地區金融機構和企業發行的金融債券、資產支持証券、公司信用類債券建立注冊發行“綠色通道”。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林對《証券日報》記者表示,交易所在依法合規的基礎上,建立公司債發行服務“綠色通道”,一方面可精准幫扶疫情嚴重地區的企業,同時募集資金用於疫情防控領域的企業緩解流動性難題,暢通直接融資渠道,為相關企業克服生產經營困難提供金融服務支持。另一方面體現了相關部門的監管彈性,証監會和交易所秉持特殊時期特事特辦的工作態度,通過專人專辦、電子化文件流轉等方式優化審核流程,給相關主體的業務開展提供便利,盡可能保障資本市場的平穩有序運行。

隨著發債“綠色通道”的建立,疫情防控債發行加速。截至2月14日,已有注冊地在湖北的武漢當代明誠、武漢四水、襄陽東津國投通過“綠色通道”發債,擬融資規模達28億元。有10隻公司債券及1隻資產支持証券產品(ABS)發行,共計112.3億元,其中部分募集資金將用於疫情防控相關業務。

2月28日,海普瑞成功發行公司債(疫情防控債)。這是深交所首隻民企發行的疫情防控債,主體評級AA+,債項評級AAA,發行規模為人民幣8.7億元,債券期限5年(3+2),票面利率3.80%,創今年同類型同評級同期限民企發債可比票面利率新低。

盤和林表示,下一步,監管部門應加大主動對接力度,特別是對於湖北等疫情嚴重地區的企業,要加速落實有關政策,為符合條件的企業提供高效便捷的金融服務,支持企業發新還舊,緩解資金緊張局面。同時要完善細化債券受理及審核、發行上市和信息披露等流程中的特殊制度安排,遵循“專人對接,專項審核,即報即審,特事特辦”的要求,幫助企業渡過難關。此外,不能放鬆債券發行市場化和法治化的原則,提升債券發行效率的同時也要保証債券發行質量,維護規范有序的市場環境。

劉向東建議,對特事特辦公司債發行要做到精細化,既要符合市場化規律,也要依法依規辦理,如有必要特殊時期需要進一步深化放管服改革,進一步將“綠色通道”常態化,以便提升整個公司債發行的便利性。(包興安)

(責編:王仁宏、劉然)

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