人民網
人民網>>金融

首單非上市銀行永續債即將落地

2019年09月06日09:14 | 來源:証券日報
小字號
原標題:首單非上市銀行永續債即將落地

今年以來,在上市銀行再融資的多種手段中,發行永續債無疑成為了“搶手”的工具。據《証券日報》記者最新了解,渤海銀行發行200億元永續債於近日獲央行批准,由此,該行也將成為國內首家發行永續債的非上市銀行,同時也是第4家發行永續債的全國性股份制商業銀行。

《証券日報》記者9月5日從渤海銀行方面第一時間了解到,在相繼獲得銀保監會和央行批復后,該行將擇機實施永續債發行。

“由於商業銀行資本補充需求強烈,永續債這一新的補充手段自然會格外受各家銀行的青睞。”對於今年以來商業銀行發行永續債的熱潮,東北証券研究總監付立春對本報記者表示。

渤海銀行永續債獲批發行

繼今年7月份銀保監會批准渤海銀行發行不超過300億元永續債后,該行發行永續債於日前又獲央行批准。此次,渤海銀行永續債發行規模最終被確定為200億元,募集資金將按照有關規定計入該行的其他一級資本。渤海銀行成為國內首家獲得監管批准發行永續債的非上市銀行,也是繼民生銀行、華夏銀行、浦發銀行之后第4家發行永續債的全國性股份制商業銀行。

據了解,此次發行永續債獲批將是渤海銀行繼成功發行次級債券、二級資本債券后,又一次成功發行資本債券。200億元永續債的發行,將對渤海銀行一級資本進行有效補充,有助於提升銀行整體競爭實力和風險抵御能力,改善資本結構,提升業務發展空間。

渤海銀行披露的中期業績顯示,該行今年上半年營業收入同比增長10%,不良貸款率較年初下降0.02個百分點。截至6月末,渤海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.57%、8.60%、8.60%。

渤海銀行永續債即將落地,為更多的非上市銀行發行永續債打開了大門。8月份,另一家非上市銀行廣發銀行的永續債發行也已獲得銀保監會批復同意,發行規模不超過500億元。

銀行充實資本沖動大

進入2019年,銀行資本補充方式正發生較大的改變。自去年年末走進公眾視野的永續債,在今年已然成為一種新的重要資本補充手段,商業銀行對其熱情頗高。

2018年年底,為提升銀行信貸投放能力以支撐經濟增長,監管層研究多渠道支持商業銀行補充資本有關問題,並強調盡快啟動永續債發行。至此,永續債作為銀行補充其他一級資本的工具走到了“台前”。

一直以來,上市銀行的融資方式中以發行可轉債和優先股為主,但繼今年1月份中行率先試水成功發行首單400億元永續債后,布局永續債發行的商業銀行數量迅速增加,關於銀行永續債獲批及發行完成的信息屢見不鮮。

據記者不完全統計,商業銀行發行永續債數量高達13家,合計發行規模已突破5000億元。而據銀保監會最新披露的數據顯示,截至7月末,商業銀行今年以來共發行永續債和二級資本債超過7000億元。記者注意到,其中大多數為上市銀行,推出永續債發行計劃的非上市銀行隻有渤海銀行及廣發銀行。

業內人士指出,銀行積極布局永續債發行,除政策推動外,隨著商業銀行業務的擴展以及加大對實體經濟的信貸支持力度,資本的快速消耗較大,這也讓各家銀行急需尋找資本補充的新“工具”。

付立春對《証券日報》記者表示,目前商業銀行確實面臨較大的資本補充壓力,資本補充沖動很強,永續債作為一個當下流行的補充手段,被各家銀行所重視是很自然的。“未來還會有更多銀行加入到永續債發行大軍中,而具體發行結果,還要看每家銀行自身資質、利率以及相關條款的設定。”(呂 東)

(責編:申佳平、章斐然)

分享讓更多人看到

返回頂部