人民網北京11月5日電 （記者朱一梵）中國人民保險集團（下稱“中國人保”）將於2018年11月6日（T日）進行網上和網下申購，發行價格為3.34元/股，預計募集資金總額為60.12億元，扣除發行費用后，預計募集資金淨額為58.5億元。

據中國人保在港交所發布公告稱，A股IPO擬發行股數不超過18億股。本次將採用“戰略配售+網下發行+網上發行”的發行方式。其中，戰略配售數量初始確定佔比43.82%，即約7.89億股﹔其余10.11億股股份中，七成為網下發行、三成網上發行(回撥機制啟動前)。本次網下發行申購日與網上申購日同為2018年11月6日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。申購時無需繳付申購資金。

值得注意的是，“18億股”這個數字，已經是兩次下調之后的結果。中國人保此前計劃的發行數量為45.99億股股份，是2010年8月光大銀行上市8年以來最多的，在A股發行歷史上也可以排到第八。9月底，中國人保發布公告稱，正式獲得中國証券監督管理委員會書面通知，已獲核准A股發行，所發行股數由45.99億股，下調至“不超過23億股”。而在10月29日發布的公告中，數字下調為“不超過18億股”。

中國人保將是繼中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險之后，第5家登陸A股的保險公司，也是首發股份數量最高的。以目前最新確定的不超過18億股發行股數計算，也遠高於中國人壽的15億股、中國平安的11.5億股、中國太保的10億股和新華保險的1.59億股。

根據中國証監會《上市公司行業分類指引》，發行人屬於J68“保險業”，截止2018年11月1日（T-3日），中証指數發布的J68“保險業”最近一個月平均靜態市盈率為16.04倍。本次發行價格3.34元/股對應的2017年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為8.87倍，低於行業最近一個月平均靜態市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

公告中，發行人和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

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