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財險業艱難期延續:9家非上市險企車險承保無一盈利

冷翠華
2018年04月26日08:31 | 來源:証券日報
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業內人士認為,車險市場化是大勢所趨,無論是大型險企還是中小險企都須創新發展模式

隨著財險公司去年年報的陸續發布,中小險企車險業務的困境也隨之顯現。

截至記者昨日發稿,已經有9家非上市中資財險公司發布了2017年年報。數據顯示,盡管車險是多數財產險公司保費收入居首位的險種,但從承保利潤來看,無一家實現盈利。

中小險企車險承保盈利難的老問題在2017年變得更為明顯,部分險企在年報中亦坦言車險改革帶來的壓力和影響。有業內人士認為,財險業將延續艱難期,大公司主導的競爭態勢難以好轉,中小公司生存和成長必須要提高效率,不斷創新。優勝劣汰,部分險企退出車險市場也是必然。

車險承保全面虧損

根據中國保險行業協會的披露,截至昨日發稿,眾誠保險、永誠保險、錦泰保險、安誠保險、海峽保險、中航安盟保險、建信財險、泰山保險和中華聯合財險9家險企已經發布了其2017年年報。

年報數據顯示,9家財險公司的車險經營無一實現盈利。具體來看,2017年,眾誠保險的車險保費收入約為10.95億元,承保利潤為-7053.37萬元。永誠保險的車險保費收入為42.04億元,比上年減少了約986.6萬元,承保利潤約為-1.84億元,綜合成本率為104.23%。錦泰保險的車險保費收入約為9.59億元,承保利潤為-1億元。建信財險的車險保費收入約2646萬元,承保利潤為-2002.83萬元。海峽保險的車險保費收入約為2.5億元,承保利潤約為-1.4億元。泰山保險的車險保費收入約為11.9億元,承保利潤為-1.1億元。中華聯合財險的車險保費收入約為239.4億元,承保利潤約為-2.59億元。

由於車險是多數財險公司的主力承保險種,因此車險的經營往往在很大程度上影響公司整體的經營情況。整體來看,盡管上述險企部分險種實現了承保盈利,但由於其規模較小,受車險經營虧損的影響,這些險企的經營情況均不樂觀。

2017年,安誠保險取得保險業務收入約41.51億元,同比增長了10.67%,其淨利潤約為344.1萬元,同比下降了65.98%。其車險保費收入約為31.55億元,承保利潤約為-2.96億元。安誠保險表示,其保費增速低於13.76%的行業增速,主要因為:一是兩輪商車改革,保費向大公司集中的趨勢更加明顯﹔二是非車險業務中,大病險和金融機構貸款損失險出現負增長,主要為受結算影響,大病保險同比保費缺口約3000萬元,金融機構貸款損失險按照要求自2017年4月份起停止銷售,預算缺口1800萬元。

同時,去年中航安盟共取得保費收入約21.3億元,同比增長14%。其中,車險保費收入約5.33億元,同比增長22%,佔商業保險保費收入的72%。車險快速發展是由於大力推進機構建設、重點渠道拓展、目標市場細分。不過其車險承保並未實現盈利,其車險保費收入約為5.33億元,承保利潤為-5420萬元。去年,該公司實現淨利潤約4697.7萬元,同比增加了2656萬元,這主要得益於投資收益增加﹔投資收益約為6481.6萬元,同比增加了約2393.3萬元。

部分地區進一步改革

對於諸多中小財險公司而言,車險業務既是心頭之愛又是心頭之痛,中資險企做大規模主要依靠車險,但車險業務承保盈利難也是存在已久的老問題。在車險改革的推動下,2017年,中小險企的車險業務感到了更大的壓力。

但,改革的步伐不會停下。

繼在全國全面推行了兩次商業車險費改之后,今年部分地區又開始了進一步改革的舉措。3月9日,監管部門發文進一步放開四川、山西、福建等七省市車險自主系數范圍。4月3日,監管部門發文在廣西、陝西和青海三個地區開展商業車險自主定價改革試點。業內人士認為,第三次商業車險費改尚未全面推行,但車險市場化是大勢所趨,無論是大型險企還是中小險企都須直面改革帶來的影響,創新發展模式。

從市場現狀來看,財險行業的規模效應十分明顯。相關數據顯示,從承保利潤率來看,2017年,保費規模在1000億元以上的險企承保利潤率為3.0%,保費規模在150億元到1000億元的險企承保利潤率為0,而保費規模在50億元到150億元的險企承保利潤率為-5.1%,保費規模越小,承保虧損越多。從車險的綜合成本率和綜合費用率來看,其和保費規模整體呈現反相關關系,按不同的保費級別看,最低的綜合成本率為96.73%,最高的為111.72%﹔最低的綜合費用率為39.03%,最高的達53.29%。

永誠保險認為,進一步深化車險費率市場化改革是大勢所趨,保費充足度下降和賠付率上升會以較大概率發生。在這樣的形勢下,中小財險公司應當怎麼辦?

有業內人士認為,做大保費規模依然是方向,但險企要更多地綜合考慮,不能為了做大規模而放棄業務質量,或者為了規模拼殺費用,這些路子都無法持久。必須要從市場定位的細分、公司管理、服務等方面進行創新。

華農財產保險股份有限公司總裁張宗韜分析認為,從不同的監管周期來看監管目標導向,2001年到2008年是以發展為主題,2008年到2011年是風險為主題,2012年到2016年是服務為主題,從2016年起強調回歸保險本源。他指出,改革的根本目標是消費者福利,要從產品、價格和服務方面進行提升。對於中小公司而言,生存和成長有兩條路:提升效率,不斷創新。要提升運營效率,降低固定成本,去掉落后產能。當然,無論哪一項工作都是系統性工程,而市場發展的自然規律就是優勝劣汰。

(責編:李棟、趙爽)

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