截至4月3日，共有36家上市銀行披露了2017年年報。記者梳理發現，經歷多年“低迷期”之后，2017年銀行業淨利潤增速回暖，特別是五大行盈利情況明顯改善。

　　多位銀行業內人士在接受《國際金融報》記者採訪時分析，息差、資產質量的改善，以及銀行業整體趨向零售轉型，一系列因素促進了銀行業盈利水平的提升。

　　展望2018年，交通銀行金融研究中心高級研究員武雯對記者表示，上市銀行經營繼續向好的總體趨勢不變，預計歸屬於母公司淨利潤增長6.5%，整體業績將優於2017年。

　　大行業績反彈

　　2017年銀行業淨利潤增速開始回暖，尤其是5家國有大行的盈利情況明顯改善。

　　2017年，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行2017年歸母淨利潤分別為2860.49億元、2422.64億元、1929.62億元、1724.07億元、702.23億元，同比增速分別為2.8%、4.67%、4.9%、4.76%、4.48%。據此計算，五大國有銀行2017年合計實現歸屬於母公司股東淨利潤9639億元，日賺26.41億元。

　　實際上，國有大行此前也經歷了幾年的淨利潤“低迷期”。2015年，四大行淨利潤增幅一度“趨零”。2016年，建行、農行的淨利潤增速不到2%，工行淨利潤增速維持在0.5%左右，中行淨利潤甚至出現了負增長。

　　與此同時，2017年郵儲銀行也實現了業績增速的大幅提升，淨利潤達476.83億元，同比增長19.8%。

　　記者注意到，2017年五大行和郵儲銀行這六家大型銀行2017年歸母淨利潤首次突破1萬億元，同比增長4.8%。

　　股份制銀行中也有可圈可點之處。比如，2017年，招商銀行淨利潤達701.5億元，增速13%，實現兩位數增長。這是自2015年以來招商銀行首次實現淨利潤增幅重回兩位數。

　　淨利息差兩極分化

　　有業內人士分析，淨利息差的改善是2017年國有銀行實現業績良好的主要原因。

　　數據顯示，2017年，工農中建四大行、郵儲銀行淨利息差全線反彈。

　　2017年，工行、建行、中行、農行淨利息差分別為2.1%、2.1%、1.85%、2.15%，比2016年分別提升8、4、1、5個基點﹔郵儲銀行2017年淨利息差為2.46%，同比提升12個基點。

　　不過，交行2016年、2017年淨息差均下跌31個基點，至2017年跌至1.44%。

　　另外，股份制銀行、城商行淨利息差呈現下降趨勢，部分銀行息差收窄幅度還在不斷加大。其中，招行淨利息差下降8個基點，中信、民生、光大、平安等股份行的淨利息差降幅均在20個基點以上。城商行中，寧波銀行2017年淨利息差上升22個基點，而重慶銀行淨利息差下降34個基點至1.89%，天津銀行、哈爾濱銀行、中原銀行的淨利息差降幅都在50個基點以上。

　　交通銀行金融研究中心高級研究員趙亞蕊在接受《國際金融報》記者採訪時表示，2017年國有銀行淨息差率先實現企穩回升，是因為國有銀行的傳統優勢——存款基礎相對扎實。較高的存款佔比使得其受監管影響較小，負債成本相對股份制銀行和城商行低，所以在生息資產收益率基本保持穩定的情況下，國有銀行的息差優勢凸顯。而當商業銀行資金成本普遍走高時，在存款方面沒有優勢的城商行和股份制銀行付息負債壓力有所上升，因此淨息差受影響比較大。

　　“未來一段時間內，商業銀行正在加快轉型，通過大力布局消費金融、科技金融等領域，積極拓展核心負債來源，銀行負債端壓力也會逐步緩解，同時受宏觀經濟企穩、融資需求走強等因素影響，貸款利率小幅上行有利於生息資產收益率提高。所以商業銀行淨息差仍處於企穩改善的階段。”趙亞蕊稱。

　　股份行發力零售

　　除了淨息差這一主要拉動因素之外，銀行業整體趨向零售轉型也提升了盈利水平。

　　就在不久前的2017年建行業績發布會上，建行行長王祖繼表示，中國的經濟結構進入了調整時期，消費對經濟的拉動作用不斷增強，因此零售業務、消費金融是建行的一個很重要的戰略領域。因此，2017年建行不斷推進零售業務優先戰略，個人銀行業務稅前利潤佔比達到45.95%，較上年提高2.16個百分點。

　　2017年，交行個人金融業務實現稅前利潤253.77億元，較2016年同比增長23.74%，佔當年利潤總額的30.5%。

　　在股份制銀行之中，這一趨勢更為明顯。零售已成為平安銀行、中信銀行、招商銀行利潤增長的重要支撐點。

　　2017年，平安銀行零售業務以24%的資產佔比，貢獻了44%的收入與68%的利潤。

　　具體來看，2017年，平安銀行零售業務營業收入466.92億元，同比增長41.72%，在全行營業收入中佔比為44.14%。零售業務淨利潤達到156.79億元，同比增長68.32%，在全行淨利潤中佔比為67.62%。

　　中信銀行也在年報中稱，2017年積極推動零售戰略二次轉型，零售對該行盈利的貢獻顯著提升。截至2017年末，中信銀行零售銀行業務實現營業淨收入543.47億元，比上年增長27.03%，佔該行營業淨收入的34.68%﹔零售銀行非利息淨收入341.72億元，比上年增長39.69%，佔該行非利息淨收入的59.88%。

　　武雯對記者表示，預計2018年股份行利潤增速仍然高於五大行，但受制於前者在負債端的相對劣勢，二者差距將進一步縮小，地方性上市銀行預計淨利潤增速變動不大。

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