2018年2月26日，興業銀行在國際資本市場上成功發行四隻不同品種的中期票據，合計約16.58億美元，其中包含該行發行的第一隻歐元債券。此次發行創造了多項紀錄：中資銀行今年首單發行的境外債券、中資股份制商業銀行首單歐元債、中資股份制商業銀行首單多幣種多年期多品種的高級外幣債券、中資股份制銀行境外分行最大發行規模。

這是興業銀行2016年成功發行首單美元債券后再次亮相國際資本市場，也是該行迄今單次發行規模最大的美元額度中期票據，標志著該行國際化進程進一步深入。

雖然面臨年初美國國債收益率及全球股市大幅波動、美聯儲連續加息等市場因素，但在2月26日一天時間內，興業銀行香港分行先后完成了公布交易、發布初始價格指引、亞洲及歐洲投資者電話會議、發布最終價格指引、完成發行定價及訂單分配等工作，精准確定發行窗口，有效控制發行成本，實現各個品種債券規模上的最佳組合。

此次債券發行吸引了超過110家全球投資者踴躍參與，實現了最終訂單2.2倍的超額認購倍數。最高時點訂單規模曾達到65億等值美元。最終，興業銀行發行債券組合確定為三年期美元固息、五年期美元固息、五年期美元浮息和三年期歐元浮息四個品種。其中，三年期美元固息債券共6億美元，發行價格為三年期美國國債收益率+115基點，較初始價格指引收窄20個基點，票面利率為3.500%﹔五年期美元固息債券共2.5億美元，發行價格為五年期美國國債收益率+123基點，較初始價格指引收窄22個基點，票面利率為3.750%﹔五年期美元浮息債券共5億美元，發行價格為三月期倫敦銀行同業拆息（3mLibor）收益率+105基點，較初始價格指引收窄27.5個基點﹔三年期歐元浮息債券共2.5億歐元，發行價格為三月期歐元銀行同業拆息（3mEuribor）收益率+75基點，較初始價格指引收窄20個基點。

此次債券發行，由興業銀行香港分行、中銀國際、花旗、渣打、美銀美林、交通銀行、工銀亞洲、浦發銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席簿記人，由農業銀行香港分行、澳洲聯邦銀行、集友銀行、中信銀行（國際）、建設銀行新加坡分行、中金公司、建銀國際、招銀國際、興証國際、民生銀行香港分行、永隆銀行擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人。穆迪給予該中期票據Baa3的評級。

此次四個品種的16.58億美元等值債券，是興業銀行中期票據計劃下的第二次發行。此前， 2016年9月，興業銀行設立50億美元額度中期票據計劃，並於當月在國際資本市場上首次成功發行10億美元雙品種債券（包含三年期 7 億及五年期 3 億美元），一度創下中資股份制銀行境外債券發行最大規模、最大認購倍數、最低發行利率、最低新發行溢價等多項紀錄。

此次債券發行將有助於興業銀行優化融資結構，充實中長期資金來源，拓寬融資渠道，夯實投資者基礎，所募集資金將有助於促進該行海外資產負債業務均衡發展，提升全球資源配置能力，進一步拓展延伸海外業務。

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