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“招商系”回歸深市實現整體上市

2015年12月29日21:54    來源:人民網    手機看新聞

人民網深圳12月29日電(記者鄧圩)2015年資本市場備受矚目的“招商蛇口”與“招商地產”並購重組塵埃落定,12月30日“招商蛇口”(股票代碼001979)發行A股股份換股吸收合並“招商地產”(A股:000024,“招商局B”:200024)實現整體上市並配套募集資金方案。

據了解,該方案是國內首例上市公司A+B股同時被換股吸收合並轉換為新上市公司A股的案例,同時方案還實現了新加坡上市B股退市並參與換股、吸並同時配套募集資金、同步實施員工持股計劃等諸多創新之舉,開創了中國資本市場的先河,以及解決B股歷史遺留問題的新模式。

招商地產1993年6月7日A、B股在深交所上市。1995年招商地產B股以介紹方式在新加坡証券交易所實現第二上市。截至2015年12月8日招商地產停牌日,招商地產A股股本為2,066,935,819股,B股股本為509,014,935股。

本次整體上市的“招商蛇口”前身可追溯至1979年4月1日成立的蛇口工業區建設指揮部。目前是建設開發前海蛇口自貿區的最大企業主體,截至2015年6月30日,在境內擁有全口徑土地儲備合計3,881,940平方米。

據介紹,本次吸並方案分為兩個部分:一是換股吸收合並實現整體上市。二是配套募集現金。招商局蛇口控股直接及間接持有的招商地產股票不參與換股、也不行使現金選擇權,並在本次換股吸收合並完成后予以注銷。

本次招商地產A股換股價格調整為37.78元/股,招商地產B股換股價格根據除息結果調整為人民幣28.67元/股。招商局蛇口控股本次A股股票發行價格為23.60元/股。依據換股價及招商局蛇口控股發行價,按換股比例公式計算:換股股東所持有的每股招商地產A股、B股股票分別可以換得1.6008股和1.2148股招商局蛇口控股本次發行的A股股票。   

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(責編:陳鍵、楊波)



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